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近期国内外钴价持续上行,国内电钴均价达43万/吨,价格已创年内新高。其原因在于:1、需求端全球新能源汽车产销持续高增长对钴需求的拉动;2、供给端非洲疫情持续以及国际海运的混乱,导致钴原料进口量持续下滑,截止到10月份,钴中间品累计进口6.65万金属吨,同增5%,但10月进口量0.52万金属吨,同比下滑44%、环比下滑30%,供给端扰动正在加剧。
11月26日南非发现变异毒株,单日确诊病例超过千人,多国已限制南非相关人员入境。南非是非洲钴运输中最大的中转地,20年因疫情爆发而封关,若此次新变种在南非并未得到有效控制,钴供应链或将再次面临中断的风险。展望后市,年底是下游电池厂集中备货期,原料端的短缺或被进一步放大,钴价有望持续创新高。