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2021年11月19日 星期五 有色金属晚评
更新时间:2021-11-19 17:42 来源:中金网   浏览次数:10371 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、A股三大股指午后继续震荡走高,两市超3200只个股上涨。截至收盘,沪指涨1.13%,深证成指涨1.19%,创业板指涨1.04%。盘面上,行业板块普遍飘红,仓储物流、房地产、证券、煤炭、供气供热、石油、公共交通、建材等板块领涨,广告包装、农林牧渔板块小幅下跌。新能源车、华为概念、燃料电池、氢能源、锂电池、光伏、次新股、风能等概念板块强势,多股涨停。

  2、11月样本钢企热轧排产总量897.07万吨,环比降幅4.45%,同比降幅14%。12月或将成为热轧钢企集中复产期,东北华北华东及华中地区7家钢企12月计划产量环比11月增量总计达85万吨左右,其中东北地区增量最大、华北及华东次之

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】11月19日上期所铜减少1550吨至16159吨。

  【铝仓单日报】11月19日上期所铝增加224吨至202413吨。

  【铅仓单日报】11月19日上期所铅减少3176吨至146910吨。

  【锌仓单日报】11月19日上期所锌减少1207吨至15347吨。

  【仓单日报】11月19日上期所锡减少68吨至2163吨。

  【仓单日报】11月19日上期所镍减少464吨至5824吨。

  【不锈钢仓单日报】11月19日上期所不锈钢减少602吨至3461吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报382.74,跌0.30%。

  白银2112合约,报收5087,跌1.11%。

  日内消息面相对清淡,金价持稳在382支撑上方窄幅调整,持仓量微幅下降,白银则中阴K线报收,价格重心微幅下移,四连阴,围绕5100窄幅震荡,等待均线系统上修,行情涨跌受限,成交缩量。

  前期美国公布了10月份的通胀报告(CPI),该报告显示,美国面临着1990年以来最高的价格压力。金价上涨之际,实际通胀数据上升,通胀预期相应跳升,涨幅超过名义长期收益率,导致实际收益率下滑。预计未来一周,债券市场和美国国债收益率将影响金价。如果美国实际收益率维持在历史低位附近,金价可能仍能在继续上涨。

  展望晚间,预计贵金属震荡上扬,金价运行区间关注382-387不变,白银运行区间关注5100-5250不变。

  【铜】

  沪铜2112,报收70510,涨2.41%。

  周五铜价大阳K线报收,隔夜自68500支撑展开反弹,主要受助于隔夜美国上周初请失业金人数有所下滑,接近疫情前水平,提振经济复苏信心,美元指数大幅回落,铜价获得支撑,亚盘时段,更是在A股提振下涨幅扩大,最高报70580元/吨。

  基本面上看,铜管下游回暖,整体上局部成交回暖,升水回升,在低库存持续去库和供应紧缺预期的情况下,消费端的利好消息将加大上行的动力。预计后市演绎宏观和基本面错配,上行空间有限,因此维持前期观点,预计回调幅度有限,整体预计仍以震荡格局为主。区间关注66700-72000不变。

  展望晚间,预计铜价有惯性上行空间,向72000靠近,运行区间关注69500-71500。

  【铝】

  沪铝2201,报收19205,涨3.36%。

  周五铝价大阳K线报收,受云南文山铝厂事故信息影响,沪铝早盘迅速拉升,盘面涨幅超过2%,部分空头止损离场升幅扩大,最高报19310元/吨位置。

  目前维持限产后产能运行,暂无规模性新增减产出现。虽然随着煤价调控部分地区限电有所放松,但考虑到当前电解铝行业生产成本较高,部分铝企已出现亏损生产现象,暂无新产能释放。需求端方面,近期铝价回调明显且华南,华中两地限电有所放松,下游企业开工率逐步回升,消费有一定幅度的改善,因此预计铝价暂时仍以偏弱震荡的行情为主,运行区间关注18000-20000。

  展望晚间,预计日内铝价偏强震荡,运行区间上移,关注18800-19700。

  【锌】

  沪锌2201,报收22810,涨0.97%。

  受到铜铝大涨提振,日内沪锌同样偏强震荡,但由于供应端压力较大,升幅远不及周边商品,依旧承压均线系统下方,运行区间在22200-22800,成交放量。

  锌市场供需状态变化不大。近期锌精矿加工费持稳,但进入冬季内蒙古地区矿山多有减产,预计矿端供应偏紧。其中冶炼方面,近期四川地区电费有所上涨,对当地锌冶炼成本有一定影响。需求方面依旧疲软,提振力度有限,唯一利好是库存持续去库,维持在相对低位,限制锌价回调空间。因此总体来说,基本面偏空,预计在国内外锌市场延续供需双弱格局的背景下,行情维持回调判断为主。

  展望晚间,预计锌价弱反弹,运行区间关注22200-22800不变。

  【铅】

  沪铅2112,报收14840,跌0.70%。

  周五铅价呈现探底回升行情,长下影小阴K线报收,最低报14620元/吨位置,隔夜受累于外盘新项目投产,令供应压力增加,期价承压回落,但进入亚盘,整体交投氛围好转,部分空头避险离场,带动期价反弹,持仓量下降。

  基本面上看,限电影响力度减弱,原生铅开工率提升,供应增加明显,从而导致近期库存增长压力加大,铅价反弹动能减弱,成交低迷,而再生铅方面,供应同样处于增加阶段,下游蓄电池需求并无亮点,缺乏实质增量支撑,因此对行情维持偏弱判断,操作上建议逢高做空为主,15500支撑转化为压力,下方支撑留意周线级别的震荡区间下沿14400附近。

  展望晚间,预计铅价承压均线系统运行,运行区间关注14700-15000。

  【不锈钢】

  不锈钢2201,报收17290,涨0.38%。

  周五不锈钢期价震荡上扬,但依旧承压于均线系统下方,运行区间维持在16800-17500,基本面变化不大,更多受到外围情绪面影响。

  近期市场情绪偏弱,虽然不锈钢库存处于相对低位,但不锈钢厂陆续复产后,短期并无利好支撑,不锈钢价格上行动力不足。不过后期能耗双控和限产可能持续对供应端进行限制,原料端价格亦难有明显松动空间,价格持续回落后消费可能会逐步改善,因此不锈钢建议逢低做多思路,下行空间收窄。

  展望晚间,预计不锈钢期价震荡上扬,运行区间关注17000-17500。





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