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2024-03-29 09:15:03
3月29日中金早餐:
【1】周四受到美联储理事沃勒的“鹰喉”提振,美元指数盘中一度冲上104.72的日内高点,而后回吐日内大部分涨幅,最终收涨0.23%,报104.53。基准的10年期美债收益率一度失守4.2%关口,最终收报4.206%,对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.628%。现货黄金仍在欧盘时段猛然拉升,重回2010关口上方,并在美盘时段再度狂飙,盘中创下2236.05美元的纪录新高,最终收涨1.79%,报2234.06美元/盎司,金价3月上涨9%,创2020年7月以来最佳月度表现;现货白银最终收涨1.27%,报24.96美元/盎司。由于供应紧张的前景,两油均涨超1%。WTI原油在欧盘时段开启涨势,并一度涨至83.17美元的日内高点,最终收涨1.73%,报83.06美元/桶;布伦特原油收涨1.49%,报86.92美元/桶。
【2】周四LME金属偏强运行,期铜上涨,因为交易商在月末以及季度末(也是英国复活节周末)前平仓。
【3】国务院召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议。国务院总理李强在会上强调,扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新,促进经济转型升级和城乡居民生活品质提升。
【4】针对中国向WTO起诉美国阻碍电动汽车制造商从中国采购电池材料的规定,商务部新闻发言人何亚东表示,中方起诉既是维护中方新能源汽车企业利益和全球新能源汽车产业公平竞争环境的正当之举,也是为了坚定捍卫以规则为基础的多边贸易体制。
【5】国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,自2024年3月29日起,终止对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税;终止征收反倾销税后,不征收反补贴税。
【6】国家信息中心:2024年经济回升向好态势更趋巩固。
【7】深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室发布风险提示称,以鼎益丰国际名义开展的有关DDO数字期权业务活动,本质上为虚拟货币的发行、交易行为。请社会公众增强风险防范意识和识别能力,切莫掉入非法集资等违法犯罪陷阱。
【8】上海市市长龚正:持续深化资本市场改革,提升上交所主板、科创板等资本市场功能。
【9】网传上海将出台楼市新政,多方回应称“未接到通知”。
【10】小米SU7标准版售价21.59万元,小米SU7 Pro售价24.59万元,小米SU7 Max售价29.99万元。小米汽车表示,SU7仅上市27分钟便大定突破5万台。小米集团粉单ADR涨12%。
【11】民航局定于3月29日15:00举行新闻发布会,介绍推进低空经济发展等相关情况。
【12】随着多只宽基ETF近期披露2023年年报,“国家队”增持ETF被证实。2023年10月23日,中央汇金发布公告称,当日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。
【13】市场传言“中国版QE”即将开启,大摩尾盘发研报:不会发生。
【14】美国第四季度实际GDP年化季率终值为3.4%,预估为3.2%,修正值为3.2%。核心PCE物价指数超预期降温。
【15】美国密歇根大学3月份消费者信心指数终值升至2021年7月以来最高水平,受访者对通胀的预期出现下降。
【16】据外媒透露,拜登政府警告巴尔的摩港运输将出现长期中断。
【17】美联储数据显示,美国最富有的1%人群的财富达到创纪录的44.6万亿美元。
【18】美国购买了280万桶原油以寻求补充接近耗尽的战储。最新的公告使美国自去年以来购买的石油库存总量达到3230万桶。该机构表示,能源部支付的平均价格低于77美元/桶,低于其在2022年出售的95美元/桶的平均价格。
【19】欧洲央行管委维勒鲁瓦表示,欧洲央行不能忽视长期保持高利率的经济风险,应该在接下来的两次会议中开始降息。
【20】加拿大1月GDP增速为一年来最快;加拿大对外国投资实行更严格的安全审查。
【21】两位知情人士周四表示,中国铜原料联合谈判小组(CSPT)决定不为2024年第二季度铜精矿加工费用(TC/RCs)设定指导价。不发布今年第二季度指导价格的决定是在供应短缺和现货市场TC费用大幅下降之后做出的。此外,CSPT小组再次倡议联合减产,建议减产幅度5-10%。
【22】江西铜业公司表示,一旦美联储开始降息,今年下半年你铜价有望上涨。同时该公司表示产量仍将保持两位数增长。江西铜业表示,今年铜市供需将保持紧张,因为在可再生能源需求的拉动下,消费将会稳定增长,使得供应趋于紧缩。
【23】江西铜业:2023年阴极铜产量为209.73万吨,同比增加14.02%;黄金产量为112.64吨,同比增加26.85%;白银产量为1351.54吨,同比增加9.64%。2024年度生产经营计划为:生产铜精矿含铜20万吨、阴极铜232万吨、黄金128吨、白银1286吨、硫酸597万吨、铜加工材197万吨。
【24】云南铜业:2023年实现营业收入1469.85亿元,同比增长8.95%;净利润15.79亿元,同比下降12.73%;基本每股收益0.79元。公司拟每10股派发现金红利3元(含税)。
【25】洛阳钼业总裁孙瑞文:未来5年,实现年产铜金属80万-100万吨、钴金属9万-10万吨、钼金属2.5万-3万吨、铌金属超1万吨。
【26】中国铝业:2023年公司全年生产铝土矿3042万吨、冶金级氧化铝1667万吨、原铝(含合金)679万吨,全年商品煤产量1305万吨,同比提高21.51%,为历史最高。中国铝业表示,2024年,全球经济增长乏力预计仍将延续,地缘政治风险进一步扩大,大宗商品价格走势存在较大不确定性,国内也仍然面临有效需求不足、预期偏弱等问题。
【27】云铝股份:2023年公司生产氧化铝142.83万吨,生产炭素制品78.35万吨,生产原铝239.95万吨,生产铝合金及铝加工产品123.25万吨。2024年公司主要生产经营目标为:氧化铝产量约140万吨,电解铝产量约270万吨,铝合金及加工产品产量约126万吨,炭素制品产量约80万吨。
【28】中国钢铁工业协会发布倡议书:一、认清形势,统一思想认识。二、凝心聚力,促进有序发展。三、保持定力,维护市场稳定。近期钢材市场波动明显,存在追涨杀跌现象,放大波动幅度,不利于钢材市场平稳运行。钢铁企业要理性看待市场波动,保持战略定力,反对低价倾销,抵制恶性竞争,共同营造公平、稳定的市场环境;提升风险防范意识,管控好销售渠道,严防低价抛售扰乱市场行为,避免市场踩踏,防止市场大起大落。四、深化合作,实现互利共赢。五、坚定信心,谋划生产经营。
【29】智利2月铜产量同比增长9.95%,至420,242吨。INE并称,2月工业生产同比增长8.8%,增幅超过了经济学家预期的5%。
【30】自由港警告:6月起实施的铜精矿出口禁令可能导致印尼损失20亿美元的收入。该公司呼吁放宽禁令,因为其Gresik冶炼厂到6月前将无法满负荷运转。Gresik冶炼厂的建设将于5月完工,并于次月开始运营,2024年晚些时候达到满负荷运行。如果政府不推迟这一禁令,印尼自由港今年将不得不削减矿石产量40%。
【31】据美国地质勘探局(USGS)数据,2023年全球铜储量为10亿吨,铜资源丰富的国家主要有智利(1.9亿吨)、澳大利亚(1亿吨)、秘鲁(1.2亿吨)、俄罗斯(0.8亿吨)、墨西哥(0.53亿吨)和美国(0.5亿吨)等。产量上,2023年全球矿产铜产量为2200万吨,主要产铜国为智利(500万吨)、秘鲁(260万吨)、中国(170万吨)、美国(110万吨)等。
【32】日本2月清关后精炼铜(包括阴极铜、铜锭和其他铜)出口为67,175,245千克,较上年同期增加12%。年初迄今出口总计为128,557,070千克,同比增加19.0%。其中2月阴极铜出口为63,534,998千克,较上年同期增加11.6%;年初迄今累计为121,627,722千克,同比增加20.1%。
【33】日本2月结关后锌出口为14,977,658千克,较上年同期增加19.3%;今年前两个月总计出口24,814,166千克,同比增加7.9%。
【34】格林美签署重要增资协议,根据协议,各方同意在印尼Morowali县IMIP园区内,共同投资建设红土镍矿湿法冶炼年产2.0万金属吨新能源用镍原料(镍中间品)冶炼厂。其中,格林美(印尼)是该项目的实施主体,项目建设投资不超过4亿美元(约合人民币28亿元),设计年产2万吨金属镍产能,预计可以实现超产达到年产2.3万吨金属镍的产能。
【35】惠誉表示,因需求上升和供应预期紧张,3月份上调铝和锌的中期和周期中期价格预期;上调铁矿石和炼焦煤的中短期价格预期;上调铜的2024年价格预期。
【36】提醒:20点30分,美国将公布2月PCE物价指数,市场预计其年率将录得2.5%,较1月的2.4%有所上升,月率将录得0.4%;核心PCE年率预计将录得2.8%,与1月持平,月率或从1月的0.4%放缓至0.3%。此外,美国还将公布2月个人支出月率,预计其将较前值的0.2%上升至0.5%。23点30分,美联储主席鲍威尔将在旧金山联储银行活动上发表讲话,主题为“宏观经济和货币政策”。
【37】提醒:由于耶稣受难日,全球多地金融市场本周五休市。LME金属休市一日。美国、加拿大、欧洲多国、中国香港、新西兰、澳大利亚等地证券市场于3月29日(周五)休市一日;芝商所(CME)旗下贵金属、铜、美国原油、股指、美债期货合约交易全天暂停,洲际交易所(ICE)旗下布伦特原油期货合约交易全天暂停。
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2024-03-28 08:58:16
3月28日中金早餐:
【1】周三美元指数在104关口上方窄幅震荡,最终平收,报104.29。基准的10年期美债收益率维持在4.2%关口上方,收报4.228%,对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.583%。美元兑日元盘中一度升至151.97的1990年以来最高水平,日本三大金融机构召开紧急会议但未进行任何实际干预,美日应声大跌逾50点后再度回升。现货黄金再次于欧盘时段猛然拉升,重回2190关口上方,最终收涨0.73%,报2194.86美元/盎司;现货白银最终收涨0.78%,报24.65美元/盎司。尽管EIA原油库存意外大增,两油仍有所上行。WTI原油在欧盘时段开启涨势,并站稳在81美元上方,最终收涨0.53%,报81.65美元/桶;布伦特原油收涨0.47%,报85.64美元/桶。
【2】周三LME金属涨跌不一,期铜收盘微涨,盘中触及两周低点,因为投资者等待中国冶炼厂减产计划的进一步细节。
【3】国家主席习近平会见美国工商界和战略学术界代表,称中美两国各界人士要多来往,多交流,不断积累共识,中国的改革不会停顿,开放不会止步。
【4】国家主席习近平会见荷兰首相吕特。习近平强调,经济全球化或许遭遇逆风,但历史大势不会改变,“脱钩断链”没有出路,开放合作是唯一选择。
【5】国家发展改革委主任郑栅洁日前表示,要发挥中长期规划和年度计划的导向作用,做好发展新质生产力的战略部署和任务分解,把发展新质生产力作为“十五五”规划基本思路的研究重点。
【6】国家统计局:1—2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额9140.6亿元,同比增长10.2%。
【7】工信部等四部门表示,到2027年新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。
【8】北京住建委官方网站显示,2021年8月出台的《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步完善商品住房限购政策的公告》已失效,意味着北京取消了离婚三年内不得购房限制。机构表示,北京限制性政策存在继续优化预期。
【9】近日,一批房产自媒体账号突然扭转风向,从一抓住新出台的利好政策就鼓吹“房价暴涨”到一股脑地唱衰楼市。记者连日走访多处超低价房源后发现,一些本身存在硬伤的房源,叠加业主急迫的卖房需求后确实出现了大幅降价现象,但均为特殊案例。
【10】记者从地方财政人士处了解,某省计划2028年末将融资平台数量压降50%。具体而言,当地需分年度制定压降计划,压降方式包括注销、合并、市场化转型等。在压降数量的同时,融资平台债务规模也要有所压降。
【11】珠海、深圳间首条无人机低空快递物流航路近日启动试运行。
【12】美联储理事沃勒表示,目前没有迫切需要降息的迹象。他强调,通胀粘性表明无需急于降息,维持当前利率的时间可能比预期长,今年降息次数或减少。沃勒还称希望看到“至少几个月的通胀数据好转”,然后再降息。
【13】日元一度贬值至1990年以来最高水平,日本三大金融机构召开紧急会议但未进行任何实际干预,日本财务省副大臣神田真人表示,不排除采取任何措施应对无序外汇波动。日本央行官员表示,如果外汇市场波动影响经济和物价趋势,央行将通过货币政策作出回应。
【14】据CME“美联储观察”:美联储5月维持利率不变的概率为91%,累计降息25个基点的概率为9.0%。美联储到6月维持利率不变的概率为29.9%,累计降息25个基点的概率为64.0%,累计降息50个基点的概率为6.0%。
【15】欧洲央行官员:6月可能是降息的好时机。
【16】标普确认美国“AA+/A-1+”主权信用评级,并认为其前景展望稳定。
【17】美国可能迎来“爆炸性”飓风季,大西洋风暴数量或破纪录。
【18】富时罗素:印度和韩国仍将留在富时世界国债指数分类观察名单上,将瑞士从债券指数纳入观察名单中剔除。
【19】消息人士透露,印度3月黄金进口预计将环比下降超过90%。
【20】江西铜业:2023年实现营业收入5218.93亿元,同比增长8.74%;归属于上市公司股东的净利润65.05亿元,同比增长8.53%;基本每股收益1.88元。董事会建议公司2023年度分红方案为每股派发0.60元(含税)。
【21】中国铝业:2023年实现营业收入2250.71亿元,同比下降22.65%;净利润67.17亿元,同比增长60.23%;基本每股收益0.39元。公司拟每10股派发现金红利0.8元(含税)。
【22】云铝股份:2023年实现营业收入426.69亿元,同比下降11.96%;归母净利润39.56亿元,同比下降13.41%;基本每股收益1.14元。公司拟每10股派发现金红利2.3元(含税)。
【23】盛屯矿业:刚果(金)兄弟矿业设计年产能5万吨铜。公司正在积极推进大理三鑫铜矿的生产建设,预计2025年可顺利投产,具体情况请关注公司后续相关信息披露情况。
【24】恒邦股份:2023年,公司黄金产量为73.88吨,同比增58.02%,主要由本期黄金生产量增加所致;白银产量为952.47吨,同比增15.38%;电解铜产量为20.30万吨,同比增1.41%;硫酸为132.20万吨,同比减2.24%。在2024年,公司力争全年完成黄金86.52吨,白银804.79吨,铜29.03万吨,硫酸119.03万吨的产量任务。
【25】印尼铜矿商Amman目标在2024年提高精矿产量至83.3万吨,较去年增加约54%。Batu Hijau矿场第七阶段的高品位矿石支持产量增加。Amman公司2023年的产量和销量受到年初较高的降雨量影响,两者均下滑32%。该公司在去年生产了541893干吨铜精矿,销售了548313干吨精矿。
【26】印尼铜矿商Amman表示,该公司已向政府提出请求,允许其在5月31日之后出口精矿。印尼将从6月起对铜精矿实施出口禁令。
【27】Kenorland Minerals宣布,已获得马尼托巴矿产开发基金 (MMDF) 批准拨款30万加元,以支持South Thompso项目的勘探活动。Thompson镍带是世界领先的镍生产区之一。
【28】智利矿业部长:新的锂战略旨在将碳酸锂当量产量从22.5万吨增加到本十年末的50万吨。他表示,到本十年末,Maricunga盐滩预计将生产2万吨碳酸锂当量。其他盐滩公私合营的目标是到本十年末生产6万吨碳酸锂当量。
【29】咨询公司Benchmark Mineral Intelligence将于周四推出“绿色”镍价格,此前一些生产商呼吁金属交易所根据碳排放等可持续发展措施启动新合约。两种镍的价格将基于生产商的交易。Benchmark将每两周评估一次用于电动汽车电池的金属镍和高冰镍的价格。
【30】提醒:15点,英国将公布第四季度GDP年率终值及第四季度经常帐;20点30分,美国将公布至3月23日当周初请失业金人数,市场预计其将录得21.2万人;20点30分,美国还将公布第四季度实际GDP年化季率终值、第四季度实际个人消费支出季率终值以及第四季度核心PCE物价指数年化季率终值;21点45分,美国将公布3月芝加哥PMI数据;22点,美国将公布3月密歇根大学消费者信心指数终值、3月一年期通胀率预期以及2月成屋签约销售指数月率。
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2024-03-27 09:14:33
3月27日中金早餐:
【1】周二由于2月份美国耐用品订单的增幅超过预期,同时美国第一季度的经济增长前景依然乐观,美元指数先跌后涨,盘中一度下探104关口,而后在美盘时段有所回升,最终收涨0.07%,报104.29。基准的10年期美债收益率维持在4.2%关口上方,收报4.237%,对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.593%。现货黄金上演“过山车”行情,其在欧盘时段大幅拉升,并在美盘前一度上破2200美元关口,但未能站稳此处,随后回吐大部分涨幅,最终收涨0.33%,报2179.03美元/盎司;现货白银最终收跌0.88%,报24.46美元/盎司。因API原油库存超预期增加,油价有所回落,WTI原油一度站上82美元,但在美盘时段大幅下挫,最终收跌0.84%,报81.22美元/桶;布伦特原油收跌0.9%,报85.24美元/桶。
【2】周二LME金属表现延续弱势,期铜先跌后回稳,脱离了早盘触及的两周低点。投资者在等待主要金属消费国中国需求复苏的信号。
【3】LME表示,在马里兰州巴尔的摩市的一座桥梁因货轮相撞而倒塌后,该交易所在该市的注册仓库并未受到影响。ME的数据显示,位于巴尔的摩的注册仓库拥有少量金属库存,包括756吨镍、150吨锡和50吨铜。
【4】国务院减轻企业负担部际联席会议:大力推进降低企业生产经营成本,强化制造业信用贷款和中长期贷款支持。
【5】国新办发布会:推动汽车、家电以旧换新、促进跨境电商高质量发展、加快发展新质生产力。
【6】中国就美国《通胀削减法》有关新能源汽车补贴等措施诉诸世界贸易组织争端解决机制。
【7】工信部新闻发言人赵志国表示,将适度超前建设5G、算力等基础设施。
【8】近日,证监会召开2024年系统全面从严治党暨纪检监察工作会议。会议强调,聚焦铲除资本市场腐败的土壤和条件,纵深推进反腐败斗争,深入推进证券发行审核领域腐败问题专项治理,推动全方位从严惩戒资本市场行贿行为。
【9】据报道,为应对存款定期化,部分银行三年期、五年期存款利率“倒挂”。
【10】中国信通院公布数据显示,2024年2月,国内市场手机出货量1425.7万部,同比下降32.9%,其中,5G手机1253.2万部,同比下降29.2%。
【11】市场监管总局等十八部门联合印发《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划(2024—2025年)》。
【12】财政部有关负责人就2024年中央预算公开答问:坚持将习惯过紧日子作为预算管理的指导方针。
【13】深圳取消“7090政策”?深圳市规划和自然资源局回应:网传文件属实。
【14】深圳市印发《深圳市关于推动高端装备产业集群高质量发展的若干措施》围绕晶圆制造装备、高档数控机床等力争实现“从0到1”的突破,解决尖端技术“卡脖子”问题。
【15】在经历了近三十年来房地产销售最糟糕的一年之后,1月美国房价涨速加快,1月20座大城市房价同比上涨6.59%,高于去年12月6.2%的涨幅。其他经济数据显示,2月耐用品订单三个月来首次出现增长,3月份消费者信心低于预估。
【16】美联储:2023年的运营亏损总额达到创纪录的1143亿美元,支付给准备金的利息几乎增加了两倍,达到1768亿美元。
【17】纽约市场可可期货首次突破10000美元/吨,再创纪录高位。
【18】消息人士:欧佩克+不太可能在6月会议前改变产量政策。
【19】消息人士:印度大米出口商收到海关通知,要求支付额外的出口关税。
【20】美国至3月22日当周原油库存报告显示,上周美国原油库存意外增加约934万桶,为六周以来最大涨幅,库欣原油库存也大幅增加,汽油库存则如期连续第八周下降。
【21】马士基租用的船只撞击美国巴尔的摩一座大桥致其坍塌,美国或暂停向印度出口煤炭6周,白宫称没有迹象表明该事故中存在恐怖主义行为。
【22】俄罗斯联邦安全局局长表示,美国、英国和乌克兰是莫斯科音乐厅袭击的幕后黑手。
【23】2024年2月,中国镍矿进口量为122.32万吨,环比增幅19.24%,同比降幅17.51%。其中,自菲律宾进口镍矿量为80.86万吨,环比增幅23.37%,同比降幅25.35%。自其他国家进口镍矿量41.46万吨,环比增幅11.95%,同比增幅3.76%。2024年1-2月,中国镍矿进口总量为224.9万吨,同比减少29.04万吨,降幅22.56%。其中,自菲律宾进口镍矿总量146.4万吨,同比降幅28.29%;自其他国家进口镍矿总量78.49万吨,同比降幅9%。
【24】2024年2月份,中国不锈钢进口量为22.24万吨,环比减少1.06万吨,增幅4.55%;同比增加3.52万吨,增幅18.78%。其中:中国自印尼进口不锈钢量为20.24万吨,环比降幅3%,同比增幅35.1%。2024年1-2月,中国不锈钢进口总量为45.55万吨,同比增加11.78万吨,增幅34.89%。其中:中国自印尼进口不锈钢总量为41.11万吨,同比增加15.79万吨,增幅62.4%。
【25】2024年2月份,中国不锈钢出口量为25.83万吨,环比减少15.88万吨,降幅38.08%;同比增加0.54万吨,增幅2.12%。2024年1-2月,中国不锈钢出口总量为67.54万吨,同比增加5.76万吨,增幅9.32%。2024年2月份,中国不锈钢净出口量为3.59万吨,环比降幅80.53%,同比降幅45.4%。2024年1-2月,中国不锈钢净出口总量为21.99万吨,同比减少6.02万吨,降幅21.5%。
【26】神火股份2023年度公司生产铝产品151.80万吨,销售152.73万吨;生产铝箔8.09万吨(其中商丘厂区5.26万吨,上海厂区2.83万吨),销售8.19万吨(其中商丘厂区5.22万吨,上海厂区2.96万吨)。
【27】印度尼西亚矿业协会(IMA)预测,2040年世界镍需求将超过400万吨。电动汽车的需求将在20年内大幅增加。到2040年,全球镍需求将超过400万吨。镍原料的需求仍然以不锈钢为主,达到190万吨。与此同时,不锈钢对镍的需求量较2019年的165万吨并没有大幅增加。然而,作为电动汽车(EV)电池原材料的镍需求预计将从2019年的16.3万吨大幅增加至2040年的122万吨。
【28】高盛:伦交所铝价今年年底有望达2600美元/吨,2025年平均价格预计将升至2850美元/吨。
【29】智利部长:智利将连个盐湖视作战略(资产)。到这个十年结束(2020-2030年结束),智利锂产出可能会增长70%。
【30】印尼Antam计划明年启动两个镍加工设施(RKEF和HPAL工厂)的建设,该项目将生产电动汽车电池所用的材料。今年,参与建造工厂的公司正在进行可行性研究,包括将镍加工成原镍的旋转焙烧电炉(RKEF)工厂,以及从镍矿石中提取电动汽车电池所用材料的高压酸浸(HPAL)工厂。
【31】艾芬豪电气在满足三年前协议中规定的支出要求后,完成了收购科特迪瓦Samapleu-Grata镍铜项目60%权益的事宜。PEA证明了一个16年的露天矿的潜力,该矿每年生产38627吨铜精矿和55119吨镍精矿,以及铂和钯等相关副产品。其精矿中镍金属的年均含量约为7165吨,精矿中铜金属的年均产量约为10043吨。
【32】专注于拉丁美洲的Nexa Resources公司正在寻求扩大其在秘鲁的业务,其经营着秘鲁最大的地下锌矿Cerro Lindo,并提交了在Cajamarca勘探的许可申请。其目标是秘鲁北部最富有的矿区之一的Cajamarca。Nexa公司在巴西和秘鲁共有九家分公司,其中三家为炼厂,六家为矿企。
【33】美国铝生产行业巨头世纪铝业将获得高达5亿美元的资金,用于在密西西比河流域建造45年来美国首个全新的原铝冶炼工厂。该项目将使目前美国的原铝工业的生产规模扩大一倍,并使传统冶炼厂的碳排放量减少大约75%。
【34】Taseko矿业表示,它将从目前的持有者Dowa Metals & Mining和Furukawa手中收购Gibraltar铜矿剩余12.5%的权益。随着公司在亚利桑那州Florence铜矿项目的建设进展,此举将使这家加拿大矿业公司的可分配铜产量提高14%。
【35】CAML收购Aberdeen矿业公司28%的股份。CAML拥有并经营哈萨克斯坦中部的Kounrad SX-EW铜矿和北马其顿的Sasa锌铅矿。CAML表示,它已经证明其Arthrath项目存在铜镍钴矿床,该项目最初由力拓于1968年发现。
【36】澳大利亚证券交易所上市的29Metals表示,位于昆士兰的Capricorn铜矿将暂停运营,该矿的员工人数将大幅减少。这一决定是为了应对1月下旬至3月中旬的长时间降雨,长时间的降水导致现场调节结构中的水逐渐积聚,堆积物阻碍了Esperanza South地下矿山(ESS)的脱水,从而阻碍了Capricorn铜矿回收计划中所述ESS恢复采矿活动的计划。暂停的持续时间将取决于几个因素,包括降低现场水位和获得使Capricorn Copper公司处于可持续基础上所需的监管批准。Capricorn Copper拥有近6500万吨的矿产资源和1900万吨的矿石储量,铜含量为1.7%,估计矿山寿命至少为十年。
【37】提醒:18点,欧元区将公布3月工业景气指数、3月消费者信心指数终值以及3月经济景气指数。
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2024-03-26 09:04:51
3月26日中金早餐:
【1】周一美元指数回吐部分涨幅,盘中一度逼近104关口,最终收跌0.19%,报104.22。基准的10年期美债收益率重回4.2%关口上方,收报4.246%,对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.63%。因美元回落,现货黄金有所反弹,其在美盘时段一度上破2180关口,但未能站稳此处,最终收涨0.3%,报2171.90美元/盎司;现货白银最终收涨0.04%,报24.67美元/盎司。由于地缘局势紧张,以及有迹象表明,欧佩克+将在下周举行的代表审议会议上坚持目前的减产计划。油价看涨情绪有所升温,WTI原油涨超1%,并在美盘一度冲上82美元,最终收涨1.44%,报81.92美元/桶;布伦特原油收涨0.57%,报86.01美元/桶。
【2】周一LME金属涨跌互现,期铜上涨,因为美元疲软,而中国铜库存出现三个月来的首次下降。
【3】央行行长潘功胜表示,中国人民银行将强化逆周期调节力度,把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量。中国金融体系运行稳健,金融机构总体健康,风险抵御能力较强。房地产市场已出现一些积极信号,长期健康稳定发展具有坚实的基础,房地产市场波动对金融体系影响有限。
【4】湖南、辽宁、西安、重庆四地的地方金融监管部门先后发布公告,表示将取消各自辖内金交所的业务资质,从多位业内人士及接近监管的权威人士处了解到接下来还会有更多地方陆续发布取消辖内金交所资质的公告。这意味着,金交所即将彻底退出历史舞台。
【5】业内称房地产融资协调机制正在落地,一线城市非核心区域的限购政策有可能取消;深圳二手房交易取消5天静默期限制。
【6】国家数据局局长刘烈宏在中国发展高层论坛2024年年会上表示,要加快完善数据要素基础制度体系,加快推出一批可落地的政策文件。构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系。
【7】国家能源局:截至2月底,全国累计发电装机容量约29.7亿千瓦,同比增长14.7%。
【8】公募不得参与游资炒作标的?业内回应:这并不是一个新出的政策或者限制,某种程度上可以说是常规动作。
【9】宁德时代董事长曾毓群:宁德时代正与特斯拉合作研发充电速度更快的电动汽车电池。
【10】亚特兰大联储主席博斯蒂克重申预计今年只会有一次降息;“大鸽派”古尔斯比继续坚守2024年进行三次降息的预期;美联储理事库克认为住房通胀将继续下降,但需要在降息方面谨慎行事。
【11】据CME“美联储观察”:美联储5月维持利率不变的概率为89.9%,累计降息25个基点的概率为10.1%。美联储到6月维持利率不变的概率为29.7%,累计降息25个基点的概率为63.5%,累计降息50个基点的概率为6.8%。
【12】据外媒透露,欧佩克+代表认为没有必要在下周的审查会议上建议改变石油供应政策,因为上半年设定好的产量配额证明是有效的。
【13】据悉俄罗斯要求石油公司在6月底前将产量削减至每日900万桶,以满足对欧佩克的承诺。
【14】美国2月新屋销售放缓,表明复苏不均衡。
【15】日本外汇高官警告必要时打击日元走软投机,日元干预警告愈加严厉,日股领跌亚洲股市。
【16】SWIFT计划在12-24个月内推出新的央行数字货币平台。
【17】随着供应紧张席卷市场,巧克力制造商争相购买可可豆,可可价格持续飙升,纽约可可期货周一上涨7.92%,直逼1万美元/吨,报9647美元/吨,比铜还贵(伦铜报8873美元),创下历史新高,今年累涨超130%。
【18】力勤资源湿法三期ONC项目选矿系统顺利投料,项目由建设阶段逐步转为试生产阶段。ONC项目作为力勤HPAL项目的第三期,规划3条生产线,年设计产能6.5万金属吨镍钴化合物,全部投产后,力勤HPAL项目(一至三期)预计产能将达到12万金属吨镍钴化合物。
【19】赣锋锂业与澳大利亚锂矿生产商皮尔巴拉矿业公司(Pilbara Minerals)发布声明称,双方考虑联合开发年产3.2万吨碳酸锂当量的锂精炼厂。根据双方签署的具有约束力的条款清单,可行性研究预计将于2025年第三季度完成。
【20】韦丹塔公布了60亿美元的投资计划。该公司高管概述了50多个活跃项目和扩张项目,涵盖铝、锌、铁矿石、钢铁、石油和天然气等各个行业。
【21】印度斯坦锌业(Hindustan Zinc)最大的少数股东印度政府拒绝了该矿业公司拆分为不同部门的提议,因为它不相信此举会提高股东价值。去年9月Hindustan计划为其锌、铅、银和回收业务创建单独的实体,以释放潜在的股东价值。
【22】全球第四大铁矿石生产商澳大利亚Fortescue创始人兼执行董事长表示,该公司正在考虑开发其铜资源,但尚未作出决定,该公司并未考虑第一量子矿物公司闲置的Cobre Panama铜矿。
【23】日本2月铜线缆的国内销售和出口量同比增加5.2%,至52,000吨;1月为48,005吨,同比增加2.9%。
【24】IAI:2月海湾合作委员会原铝产量为49.5万吨,环比减少6.95%,同比上期的48.4万吨增加2.91%。1-2月该地区原铝合计产量10万吨,同比增长2.39%。总体而言,2024年初,海湾合作委员会的原铝产量呈增长趋势。展望未来,考虑到对更先进技术的投资以优化产能,海湾合作委员会国家的原铝产量可能会增长。
【25】提醒:21点,美国将公布1月FHFA房价指数月率以及1月S&P/CS20座大城市房价指数年率;22点,美国将公布3月谘商会消费者信心指数以及3月里奇蒙德联储制造业指数。
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2024-03-25 08:29:52
3月25日中金早餐:
【1】上周五由于市场开始考虑美联储将较晚降息的可能性,美元指数继续走强,最终收涨0.44%,为连续第二周收涨,报104.42。基准的10年期美债收益率回落至4.2%关口下方,收报4.194%,对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.596%。受强劲美元打压,现货黄金延续跌势,并一度失守2160关口,最终收跌0.72%,但周线仍收涨0.44%,报2165.48美元/盎司;现货白银最终收跌0.29%,报24.68美元/盎司。受加沙停火的可能性和美国钻井平台数量缩减的延续,油价上周持平,WTI原油在美盘前一度冲上81美元,但随后回吐全部涨幅,最终收跌0.01%,报80.74美元/桶;布伦特原油收跌0.02%,报85.52美元/桶。
【2】上周五LME金属整体偏弱,期铜回落,主要因为美元汇率升值。周末到来前多头获利平仓。
【3】国务院总理李强在国务院防范化解地方债务风险工作视频会议上强调,进一步强化责任意识和系统观念,持续推进地方债务风险防范化解工作。
【4】国常会:要进一步优化房地产政策系统谋划相关支持政策。
【5】离岸对冲基金止损盘触发,人民币上周五急跌500点,跌破7.27,创四个月新低。
【6】国家金融监督管理总局印发《银行保险机构数据安全管理办法》公开征求意见的公告,还就《银团贷款业务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。
【7】商务部发布全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单,自2024年4月21日起施行。国家发改委主任郑栅洁:正在落实加快出台2024年版的外商投资准入负面清单。
【8】证监会副主席方星海:期待以社保基金、保险资金、银行资金、公益慈善资金等为代表的长期资金,进一步加大对股权创投基金的配置比例。
【9】中国恒大撤回此前向美国法院提出的债务重组申请。此外,有媒体表示,万达162亿股权冻结已达成和解。
【10】广州旧村改造实施细则征求意见,鼓励房票安置、早签约先选房。
【11】美国参众两院通过1.2万亿美元拨款法案,白宫表示,拜登已签署使之成为法律。
【12】亚特兰大联储主席博斯蒂克当地时间周五发表讲话称,他现在预计2024年将降息一次,幅度为25个基点,低于此前预期的两次。他预计降息会发生在今年晚些时候。他说,与去年12月相比,他对通胀率将继续朝着央行2%的目标下降“不那么有信心”。
【13】欧洲央行管委Scicluna:不能排除在4月份降息。
【14】印度将延长禁止洋葱出口的措施,直至另行通知。
【15】阿根廷负责出口检疫的机构将进行罢工,全国出口或受影响。
【16】洛阳钼业:TFM混合矿项目铜、钴单日最大产量678吨与36吨,超过设计标准16.9%与9.0%,全面实现达产目标。铜、钴月产量3月底迎来历史新高。目前,TFM已拥有五条铜钴生产线,生产能力从原日处理矿石能力1.5万吨提升至6.3万吨,年铜产量提升至45万吨以上。
【17】洛阳钼业:2023年净利润82.5亿元,同比增长35.98%,拟10派1.5425元,现金分红比例约为40%。
【18】盛达资源:子公司鸿林矿业菜园子铜金矿建设项目获得临时使用土地的批复。作搅拌站、弃土场、堆料场、生活用房等,临时用地土地有效期至2026年3月21日。
【19】紫金矿业:2023年归母净利润211.19亿元,同比增长5.38%,拟10派2元。报告期,公司矿山产铜1007290吨,同比增长11.13%(上年同期:906399吨),成为亚洲唯一矿产铜突破百万大关的企业;冶炼产铜724550吨,同比增长4.88%(上年同期:690849吨)。今年来公司总市值进一步上扬超过4000亿元,位列A股上市公司第22位、全球矿业企业第6位。根据中国有色金属工业协会数据,2023年中国实现矿山产铜161.9万吨,公司矿山产铜相当于中国总量的62%左右。
【20】市场人士称,一家日本铝买家已经同意为今年第二季度运抵日本的铝支付每吨145美元的升水,较第一季度的每吨90美元大涨61%。此前海外铝供应商对第二季度运抵日本的铝升水报价为每吨145-155美元。日本是亚洲地区的主要铝进口国,该国每个季度的铝升水通常被视为区域铝升水的基准。
【21】淡水河谷:预计到2026年淡水河谷铁矿石产量将达到3.4亿吨-3.6亿吨。
【22】智利矿业公司安托法加斯塔矿业公司 (Antofagasta Minerals) 为其位于智利的旗舰铜矿Los Pelambres启用了一座耗资20多亿美元的海水淡化厂,旨在缓解严重干旱对生产的影响。该矿是该国遭受 15 年干旱的地区第一个使用淡化水的矿井,从水库吸取水,引发了人们对淡水供应的担忧。
【23】ICSG:2024年1月全球精炼铜市场供应过剩8.4万吨,去年12月为过剩2.7万吨。
【24】INSG:2024年1月全球镍市场供应过剩13,400吨,上年同期为供应过剩23,100吨。2023年12月全球镍市场供应过剩28,900吨。2023年全年全球镍市场供应过剩扩大至238,800吨,2022年为供应过剩103,900吨。
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2024-03-22 08:57:07
3月22日中金早餐:
【1】周四因瑞士央行意外降息提振了美元,加上美国经济强劲增长,美元指数震荡上涨,最终收涨0.60%,报104。基准的10年期美债收益率收报4.2660%,对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.6430%。因鲍威尔暗示将在2024年进行三次降息,现货黄金刷新历史新高,一度站上2220关口,但因美元指数持续走强,现货黄金于美盘回吐全部涨幅,最终收跌0.24%,报2180.50美元/盎司;现货白银最终收跌3.32%,报24.72美元/盎司。因美国汽油需求数据疲软,以及有关联合国呼吁加沙停火的决议草案的报道打压,WTI原油最终收跌0.76%,报80.75美元/桶;布伦特原油收跌0.67%,报85.52美元/桶。
【2】周四LME金属涨跌不一,期铜冲高回落,早盘因美联储有关降息计划的言论提振了投资者风险偏好而冲高,晚盘随着美元反弹重新受压回落;伦铝升至11周高点,随着中国需求前景改善,吸引投机资金入市做多。
【3】中国人民银行副行长宣昌能:法定存款准备金率仍有下降的空间。正加强监测资金空转问题,将密切关注企业贷款转存和转借等情况,促进提高资金使用效率。
【4】发改委:适当扩大地方政府专项债券投向领域和用作资本金的范围。
【5】财政部发布数据显示,1-2月,全国一般公共预算收入44585亿元,同比下降2.3%,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的部分减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长2.5%左右。1-2月证券交易印花税150亿元,同比下降46.8%。
【6】乘联会数据显示,3月狭义乘用车零售市场约为165.0万辆左右,同比去年微增3.7%,基本符合常规季节性走势。新能源零售预计75.0万辆左右,同比增长37.1%,环比增长93.2%,渗透率预计可达45.5%。
【7】媒体报道,多家公募基金被异地证监局驻场检查。记者求证:确有异地检查,但传言有夸大成分。
【8】广州网红盘大降价引业主不满,专家建议单次价格调整幅度限制在15%。
【9】近日,万科对外披露的一笔子公司向兴业银行申请的14年期、金额为14亿元人民币的贷款引发关注。记者从相关业内人士处了解到,这笔贷款为经营性物业贷款,与市场传闻的“银团贷款”并无关系。
【10】美国至3月16日当周初请失业金人数21万人,低于预期的21.5万人,高于前值的20.9万人。美国3月制造业PMI创近两年新高,服务业低迷,通胀压力急速攀升。美国2月成屋销售创一年新高,库存激增,房价中位数创历史同期新高。欧元区3月PMI商业活动有所好转,受服务业拉动,但德国制造业萎缩“令人不安”。
【11】美国前财长萨默斯批评美联储,称其按捺不住启动降息的心情。
【12】瑞士央行打响降息第一枪,意外地将基准利率从1.75%下调至1.5%,市场预期其按兵不动。
【13】英国央行维持基准利率在5.25%不变,符合市场预期。无人投票支持加息。英国央行行长贝利:鉴于通胀路径,市场对今年降息的定价是“合理的”。决策者必须“提前行动”。
【14】墨西哥央行降息25个基点,将利率从11.25%下调至11.00%,符合市场预期。
【15】CME“美联储观察”:美联储5月维持利率不变的概率为93.1%,累计降息25个基点的概率为6.9%。美联储到6月维持利率不变的概率为28.3%,累计降息25个基点的概率为66.9%,累计降息50个基点的概率为4.8%。
【16】美国国会披露1.2万亿美元预算案,据悉众议院将于周五进行投票。如获两院通过,将令多数政府机构在9月30日前保持运转。
【17】欧美反垄断连环暴击,苹果跌超4%,为七个月来最惨,一日“失血”1100亿美元。
【18】海关:中国2024年2月精炼铜进口量为266,757.322吨,环比下降29.50%,同比增长8.10%。刚果民主共和国是第一大供应国,当月从刚果民主共和国进口精炼铜87,213.359吨,环比减少23.57%,同比增长122.38%。智利是第二大供应国,当月从智利进口精炼铜58,774.981吨,环比减少29.16%,同比减少13.45%。
【19】海关:中国2月废铜(铜废碎料)进口量为152,517.832吨,环比下降18.18%,同比下降12.24%。美国是第一大供应国,当月从美国进口废铜31,185.353吨,环比减少6.81%,同比上升7.09%。日本是第二大供应国,当月从日本进口废铜16,304.519吨,环比减少33.21%,同比下降23.87%。
【20】海关:中国2月铜矿砂及其精矿进口量为2,200,897.76吨,环比下降10.41%,同比下降3.18%。其中,智利依然是最大供应国。当月中国从智利进口铜矿砂及其精矿714,067.88吨,环比下降9.48%,同比增加2.58%。秘鲁是第二大供应国,当月中国从秘鲁进口铜矿砂及其精矿612,081.54吨,环比下降10.04%,同比增加20.15%。
【21】海关:中国2024年2月原铝进口量为224236.456吨,环比下降9.47%,同比增长191.01%。俄罗斯是第一大供应国,当月从俄罗斯进口原铝115359.854吨,环比减少28.68%,同比增加77.97%。印度是第二大供应国,当月从印度进口原铝26536.774吨,环比减少30.51%,同比增加6515.22%。
【22】海关:中国2024年2月氧化铝进口量为292,215.099吨,环比下降16.82%,同比上升59.52%。澳大利亚是第一大供应国,当月从澳大利亚进口氧化铝136,500吨,环比减少35.67%,同比上升43.27%。
【23】海关:中国2月精炼锌进口量为25249.645吨,环比增加0.74%,同比增加433.95%。澳大利亚是第一大供应国,当月从澳大利亚进口精炼锌11988.89吨,环比增加274.89%,同比增加274.34%。
【24】海关:中国2月锌矿砂及其精矿进口量为251161.282吨,环比减少36.56%,同比下降46.5%。澳大利亚是第一大供应国,当月从澳大利亚进口锌矿砂及其精矿67756.377吨,环比减少31.63%,同比增减少50.82%。
【25】海关:中国2月未锻压镍进口量为5,811.883吨,环比减少15.04%,同比下降19.81%。俄罗斯是第一大供应国,当月从俄罗斯进口未锻压镍1,612.912吨,环比减少49.44%,同比下降9.09%。印度尼西亚是第二大供应国,当月从印度尼西亚进口未锻压镍1,590.007吨,环比上升2.83%。
【26】机构:重新评估2024年国内电解铝产量或增至4290万吨左右,较初次评估产量增加20万吨左右,同比增加115万吨左右。
【27】自由港资源公司(Freeport Resources)宣布,正在为其位于巴布亚新几内亚的Yandera铜矿项目寻找战略合作伙伴。Yandera铜矿是全球最大的未开发铜矿项目之一,勘探结果显示,该矿铜矿资源量为7.286亿吨,平均含铜量为0.33%,含钼量为0.01%。该矿将拥有至少20年的开采寿命,期间铜矿总产量料达5.4亿吨。
【28】嘉能可表示,受周一登陆的飓风带来的暴雨影响,该公司暂时停止了位于澳大利亚的McArthur River锌矿和铅矿的生产。该公司称继续监测洪水,并评估对作业的影响。本周,该地区出现了前所未有的降雨,超过了大约50年前的1974年的记录。
【29】墨西哥集团旗下的矿业公司--南方铜业公司(Southern Copper)计划投资6.92亿美元,对旗下秘鲁Cuajones铜矿进行升级改造。南方铜业是秘鲁最大的铜生产商。
【30】智利矿业公司SQM和国有铜生产商Codelco表示,两家公司将把确定合作条款的最后期限延长两个月,至5月底。
【31】印尼Adaro Minerals(ADMR)集团产能为50万吨的一期电解铝项目,预计将从2025年第三季度开始逐步商业运营。预计在2025年第四季度或2026年第一季度达到满负荷生产状态。该电解铝厂的建设将分三期进行,每期的产能约50万吨电解铝。因此,如果以后三期完全建成,整个项目年产能可达150万吨电解铝。
【32】巴里克黄金公司(Barrick Gold)宣布,准备与刚果民主共和国政府合作勘探新的金矿和铜矿。该公司表示,在刚果民主共和国东北部Kibali金矿取得成功后,公司希望继续勘探该地区。2023年Kibali矿产量为343000盎司黄金。
【33】ILZSG:2024年1月,全球铅市场供应过剩量下降至8,400吨,而2023年12月为供应过剩33,700吨。2023年全球铅市场供应过剩94,000吨,而2022年为供应短缺137,000吨。
【34】瑞银:铜市存在结构性供应不足,建议投资者做多,铜精矿供应紧张局势正在加剧,铜精矿加工精炼费(TC/RCs)较低就是这种局面最直观的反映。瑞银将2025年3月铜价预测上调了500美元/吨,至10,500美元/吨。
【35】提醒:21:00,美联储主席鲍威尔在“美联储倾听”活动上致开幕词。此前鲍威尔重申今年某个时候降息适宜,放缓缩表将很快实行。
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2024-03-21 09:04:28
3月21日中金早餐:
【1】周三因美联储利率决议发布后降息押注再度升温,美元指数加速下挫,最终收跌0.40%,报103.4。基准的10年期美债收益率收报4.2730%,对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.6040%。比特币在美联储利率决议发布后持续走强,重回67000美元大关,截至今日5:30,涨幅达9.03%,报67628美元/枚。因美联储降息预期回暖,加上美元指数走弱,现货黄金大幅上涨,一度逼近2190关口,最终收1.32%,报2185.80美元/盎司;现货白银最终收涨2.71%,报25.57美元/盎司。因需求担忧继续令油价承压,WTI原油最终收跌1.31%,报81.36美元/桶;布伦特原油收跌1.19%,报86.13美元/桶。
【2】周三LME金属多数收涨,期铜先跌后反弹,早盘延续从11个月高点回落的走势,因为最大金属消费国的需求前景令人担忧。美联储宣布利率决定后,美元指数大幅回落,刺激期铜价从低位反弹并收涨。
【3】中国人民银行将一年期和五年期LPR分别维持在3.45%和3.95%不变。
【4】习近平主持召开新时代推动中部地区崛起座谈会强调,在更高起点上扎实推动中部地区崛起。
【5】李强在福建、江西调研时强调:下大气力抓好各项民生实事和民心工程,着力提高公共服务水平。
【6】2024年3月18-19日,中欧金融工作组第一次会议在北京举行。
【7】广州拟优化商品房预售审批:第一批申请预售不限量,解除更多预售限制。
【8】惠州已自3月起,将首套房贷利率从LPR-50BP回调至LPR-35BP,即从3.45%回调至3.6%。但这一利率水平仍低于LPR-20BP的全国房贷利率下限水平。
【9】腾讯去年净利润同比增长36%,今年回购规模将翻倍至超1000亿港元;电话会:广告收入将首先受益于AI部署,游戏收入将从二季度改善。
【10】拼多多盘前大涨17%、收涨3.5%,四季度经调整净利润255亿元,同比翻倍;电话会:双十一百亿补贴用户超6.2亿,Temu进入50多个国家和地区,将继续果断耐心投资。
【11】美联储利率决议声明概述:一致同意维持利率不变,重申等待对通胀回落信心的增强,删除了1月份声明中关于就业增长“放缓”的措辞;利率前景:点阵图维持今年累计降息三次的预期,但至少5名官员削减了今年降息的幅度,9名美联储官员预计2024年将降息2次或更少;将2025年底利率预期中值上调至3.9%,长期中值升至2.6%;通胀前景:点阵图显示,2024年底核心PCE预期中值上调至2.6%;过去一年通胀已经降温,但仍处于“高位”;经济前景:点阵图全面上调2024-2026年底GDP预期中值;经济活动一直在稳步扩张,但经济前景不确定。
【12】鲍威尔重申政策利率或已达峰,如有需要,准备将利率维持较高水平更长时间。今年某个节点降息是合适的。劳动力显著疲软将是启动降息的理由。“离对降息有信心不远”指的是决策者需要确认通胀进展将继续;本次会议讨论了放缓缩表问题,不久后实行是适宜之举,将会高度关注预示缩表结束的迹象,长期目标是资产负债表主要由国债构成。当RRP降至0时,QT对准备金的“抽血”几乎是1:1。
【13】CME“美联储观察”:美联储5月维持利率不变的概率为92.3%,累计降息25个基点的概率为7.7%。美联储到6月维持利率不变的概率为23.4%,累计降息25个基点的概率为70.8%,累计降息50个基点的概率为5.8%。
【14】市场消息:美国总统拜登加强汽车排放要求,将推动电动汽车销售。
【15】美国至3月15日当周EIA战略石油储备库存为2023年4月28日当周以来最高。
【16】据日经新闻:因日元走弱,日本央行或在7月或10月考虑下一次加息。
【17】欧元区3月消费者信心升至两年高位。
【18】加拿大央行:预计降息条件将在今年出现。
【19】法国竞争监督机构20日对谷歌公司罚款2.5亿欧元,原因是谷歌在与媒体出版商的关系中违反了欧盟知识产权规则。
【20】英特尔将从美国政府获得200亿美元补助及贷款用于建设芯片厂,该公司还计划从财政部获得投资税收抵免,可能覆盖高达25%的资本支出。
【21】海关:中国1月废铝(铝废料及碎料)进口量为170,708.813吨,环比上升10.62%,同比增加68.17%。马来西亚是第一大供应国,当月从马来西亚进口废铝31,205.859吨,环比增加62.85%,同比增加65.66%。泰国是第二大供应国,当月从泰国进口废铝26,503.714吨,环比上升6.00%,同比增长132.85%。中国2月废铝(铝废料及碎料) 进门量为117860.117吨,环比下降30.96%,同比减少16.09%。马来西亚是第一大供应国,当月从马来西亚进口废铝22762.084吨,环比下降27.06%,同比下降17.49%。
【22】海关:2024年1月,中国铝矿砂及其精矿进口量为1,320万吨,同比增长7.1%。2月,中国铝矿砂及其精矿进口量为1,128万吨,同比增长0.5%;1-2月进口量为2,448万吨,同比增长4.0%。出口方面,2024年1月,中国氧化铝出口量为14万吨,同比增长0.5%。2月,中国氧化铝出口量为14万吨,同比增长22.1%;1-2月出口量为28万吨,同比增长10.3%。
【23】海关:2024年1月中国镍铁进口量89万吨,环比增加8.8%,同比增加76.2%。2月中国镍铁进口量73.6万吨,环比减少17.3%,同比增加32.1%。其中,2月中国自印尼进口镍铁量71.9万吨,环比减少14.8%,同比增加增幅47.4%。1-2月中国镍铁进口总量162.6万吨,同比增加53.1%。其中,自印尼进口镍铁量156.4万吨,同比增加63.9%。
【24】统计局:中国1-2月精炼铜(电解铜)产量为221.5万吨,同比增加10.7%;铜材产量为287.1万吨,同比增加2.8%。
【25】统计局:中国1-2月份氧化铝产量为1339.6万吨,同比增加3.8%;铝合金产量为222.1万吨,同比增加22.8%;铝材产量为976.5万吨,同比增加11.5%;电解铝量为710万吨,同比增长5.5%。
【26】统计局:中国1-2月份铅产量为117.5万吨,同比减少14.5%;锌产量为123.9万吨,同比增加15.5万吨。
【27】知情人士透露,包括江西铜业和铜陵有色在内的冶炼厂将于下周四在上海举行会议。会议议程包括铜精矿市场前景,以及为第二季度的现货铜精矿加工费设定指导底价。由中国主要铜冶炼厂组成的铜采购小组每季度召开一次会议,确定铜加工费底价,以指导厂家和矿商就精矿供应进行谈判。
【28】证券时报:尽管市场上涨声一片,但记者在采访中发现,由供给端推动的本轮铜价大涨,正在考验产业链下游对高价原料的承接力,而创出十年新低的冶炼加工费给市场带来几分忧虑。目前我国进口铜精矿现货加工费在短短四个月内暴跌了80%以上,从2023年四季度接近90美元/吨的高于年度长单水平,跌至3月中旬10美元/吨左右的历史低值水平。根据业内的最新调研信息显示,考虑现金成本后,中国铜冶炼厂的加工费盈亏平衡点一般位于60美元/吨以上,目前铜精矿现货加工费大幅低于盈亏平衡点,原料紧张供给及生产亏损加大,或将倒逼我国铜冶炼厂加大检修被动减产。
【29】广期所:推动多晶硅、氢氧化锂等更多有色金属期货品种上市。
【30】智利矿业公司Antofagasta已与一批国际贷款机构(包括日本国际合作银行、加拿大出口发展银行等)签署了最终协议,获得25亿美元融资,此次融资的提款期为4年,期限为12年。该融资为其位于该国北部的Centinela铜矿建设第二个选矿厂提供资金,这将使该公司的铜总产量每年增加14.4万吨。该国际财团正在完成融资,以在年内履行该协议。该耗资44亿美元的第二座选矿厂于2023年12月获批建设,预计将于2027年开始运营。
【31】欧洲铝业协会建议欧盟对俄罗斯供应的铝实施制裁,并将俄罗斯铝业旗下的欧盟公司排除在外。目前欧盟已经禁止从俄罗斯供应铝线、铝箔、管材和管道。但除此之外,欧洲铝业协会表示,包括占俄罗斯铝出口总额85%的原金属在内的大部分出口仍不在该措施的范围内。欧盟一直在考虑禁止俄罗斯原产的铝。到目前为止,考虑到俄罗斯铝业的铝供应量,该行动尚未生效,但尚未完全放弃。2023年俄罗斯铝业出售420万吨铝,其中大部分在俄罗斯生产。欧盟对俄罗斯原铝的进口量有所下降,2023年欧盟进口512122吨俄罗斯铝,占总进口量的8%。
【32】2024年1月欧洲(包括俄罗斯)的原铝产量总计57.9万吨,比2023年12月的57.6万吨增加了3000吨,比去年同期的57.4万吨增加5000吨。随着能源危机开始缓解,产量连续第二个月有所改善。其中,1月俄罗斯和东欧原铝产量环比增长0.87%至34.8万吨,同比增长1.16%;西欧和中欧地区原铝产量为23.1万吨,与上月持平,比2023年1月高出1000吨。
【33】印尼镍矿RKAB审批额已达1.5亿湿吨量级。比对月内额度审批进度,预计到3月底至4月初确有望实现2亿湿吨配额的审批通过。据了解,2023年印尼镍矿消耗量约2亿湿吨,考虑24年新增产线投产,镍矿市场需求量或将高于2023年。
【34】印度1月矿产品产出同比增加5.9%,1月铜精矿产出同比增加逾34%。预计印度2024-25财政年度的精炼铜产量料为55.5万吨,而同期该国精炼铜消费量料为逾75万吨。
【35】麦格理集团预计今年全球铅市场过剩量为76,000吨,2025年过剩138,000吨。
【36】IAI:2月全球原铝产量同比增长3.9%,至554.4万吨;2月原铝日均产量为19.12万吨。
【37】WBMS:2024年1月,全球精炼铜产量为243.56万吨,消费量为242.93万吨,供应过剩0.63万吨。2024年1月,全球铜矿产量为191.77万吨。
【38】WBMS:2024年1月,全球原铝产量为595.99万吨,消费量为587.64万吨,供应过剩8.35万吨。2024年1月,全球铝土矿产量为3032.75万吨,全球氧化铝产量为1154.32万吨。
【39】WBMS:2024年1月,全球精炼镍产量为31.17万吨,消费量为27.87万吨,供应短缺3.30万吨。2024年1月,全球镍矿产量为32.72万吨。
【40】WBMS:2024年1月,2024年1月,全球精炼铅供应过剩7.51万吨,锌市供应短缺6.58万吨,精炼锡供应过剩0.01万吨。
【41】ILZSG:2024年1月全球锌市场转为供应过剩。
【42】提醒:20:00,英国至3月21日央行利率决定公布,市场预期值为5.25%,前值为5.25%;20:30,美国至3月16日当周初请失业金人数公布,市场预期新增21.5万人,前值为新增20.9万人。
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2024-03-20 09:05:09
3月20日中金早餐:
1)周二因美国经济数据表明通胀粘性十足,降息预期受打压,美元指数低开高走,最终收涨0.22%,报103.80。基准的10年期美债收益率收报4.2910%,对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.6970%。美元兑日元斩获六连阳,突破150大关,最终收涨1.15%,报150.97。比特币周二失守64000大关,报63948.9美元/枚;以太坊失守3300大关,报3297.41美元/枚。因受到美元指数走强影响,现货黄金震荡下跌,盘中多次下探2150,最终收跌0.15%,报2157美元/盎司;现货白银最终收跌0.50%,报24.91美元/盎司。因市场评估俄罗斯炼油厂遇袭影响,国际油价再创数月新高。WTI原油最终收涨0.30%,报82.44美元/桶;布伦特原油收涨0.29%,报87.14美元/桶。
2)周二LME金属多数调整,期铜回落,因为多头将近期铜价上涨的利润落袋为安,美元在周三美联储公布利率决定之前上涨。
3)LME计划将沙特红海港口城市吉达(Jeddah)列为铜和锌的新交货点(注册仓库),并就LME仓库位置框架的技术变更进行磋商。
4)LME期货和期权数据显示,截至3月15日当周,投机者已经将LME铜的净多头增加2217手至79694手,为逾3年以来最高水平。只做多的多头头寸增加44066手至400020手,为逾4年以来最高水平。只做空的空头头寸增加41849手至320327手,为逾3年以来最高水平。
5)2月份俄罗斯铜在LME铜库存中的比例提高到了51.6%,高于1月份的46.5%。而LME注册仓库中的俄罗斯原产铜库存为53575吨,低于1月份的54800吨。
6)2月份俄罗斯铝在LME铝库存中的比例为91%,高于1月份的90%。LME注册仓库的原产俄罗斯铝库存为324675吨,高于1月份的286750吨。
7)中国人民银行货币政策委员会组成成员名单变动,易会满、刘世锦、蔡昉、刘国强退出,吴清、宣昌能、黄益平、黄海洲加入。
8)国务院办公厅印发《扎实推进高水平对外开放,更大力度吸引和利用外资行动方案》:合理缩减外商投资准入负面清单,开展放宽科技创新领域外商投资准入试点。
9)李强对做好春季农业生产暨防灾减灾救灾工作作出重要批示强调,全力抓好粮食和重要农产品稳产保供,为推动高质量发展提供有力支撑。
10)李强签署国务院令,公布《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》。
11)教育部:普通高校本科新增24种专业,含大功率半导体科学与工程、智能视觉工程等。
12)香港特区立法会全票通过《维护国家安全条例》,将于3月23日刊宪生效。
13)民航局:深入研究如何形成低空经济发展合力,不断完善低空经济相关目标体系。
14)上海:鼓励合作银行建立新型基建优惠利率信贷资金,总规模1000亿元以上。
15)房价连涨三个月后,石家庄拟上调首套房贷利率下限。
16)小米四季度营收创七个季度新高,经调净利润远超预期,同比猛增236%,智能手机收入超预期增长20.6%,连降七个季度后重回正增长;电话会称小米汽车“会有一点贵”,SU7只是切入口,后续车型开发中。
17)小鹏汽车四季度净亏损环比收窄65%,毛利率环比提高8.9个百分点,一季度营收指引低于预期;电话会称未来三年将推十多款新车型,今年大幅加快海外业务扩张。
18)日本央行将基准利率从-0.1%上调至0-0.1%,符合市场预期,为17年来首次加息,长达8年的负利率时代正式终结。将继续购债,取消YCC、ETF和REITs购买计划。
19)日本央行行长植田和男:不认为新政策可以被称为“零利率政策”;目前对于资产负债表的具体处理方式没有明确想法,无法确定缩减ETF负债表的时间。
20)"美联储传声筒"Nick Timiraos最新撰文称,在本周的会议上,美联储官员辩论可能集中在如何才能在年中开始降息。在央行内部,一个阵营认为没有必要降息,因为经济强劲,他们希望看到更多经济放缓的证据。这一群体一直是少数。不过,最近令人失望的通胀数据令他们感到欣慰。另一个阵营则更关注需求和招聘疲软的迹象:2月失业率已有所上升。这个阵营中的一些官员已准备好,一旦通胀数据给他们机会,他们就会降息,以免浪费实现"经济软着陆"的重大机会。
21)CME“美联储观察”:美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.0%,降息25个基点的概率为1.0%。到5月维持利率不变的概率为96.1%,累计降息25个基点的概率为3.8%。
22)美国财政部数据显示,中国1月份持有的美国国债为7977亿美元,环比减少186亿美元。日本1月份持有的美国国债为1.153万亿美元,环比增加149亿美元。
23)据知情人士透露,美国国会领导人和白宫达成了一项握手协议,为国家政府提供资金,直到9月30日。
24)沙特拟用400亿美元投资AI。最近几周,沙特主权财富基金的代表与硅谷顶级风投公司之一安德森·霍洛维茨基金和其他金融家讨论了可能的合作关系。他们警告说,计划仍可能有变。此外,沙特甚至考虑创办自己的人工智能公司。
25)世界气象组织发布的《2023年全球气候状况报告》显示,2023年,全球温室气体浓度、地表温度、海洋热量和酸化、海平面上升、南极海冰面积和冰川消融等多项气候变化指标创下新纪录。
26)澳洲联储再次维持利率不变。
27)欧盟统计局:欧盟经济仍处疲软状态。
28)印度主要水库3月蓄水量告急,蓄水量仅为总库容的40%。
29)云南铝复产情况实际了解下来,本轮在释放的负荷背景下,考虑企业复产意愿不同及复产工作安排情况不同,预计此次实际复产产能约40万吨/年左右。预计本轮复产在4月中旬完成。2023年11月云南省受枯水期限负荷要求减产111.5万吨/年电解铝产能,若本次第一轮复产完成后,后续如果企业盈利依旧可观、政府依然支持企业复产的情况下,展望5月,随着云南省主要水库水位边际提高,预计电解铝产能的复产在5月仍将继续。
30)秘鲁锌、铅和银矿业公司Volcan将从周二起停止其在秘鲁中部的San Cristobal、Carahuacra和Ticlio三座矿山的生产活动,最长可达30天,目前该公司正在更新其Rumichaca尾矿坝的运营许可证。公司没有具体说明暂停生产活动将对产量产生何种影响,但表示,在关闭期间,“将进行所有必要的护理和维护工作,以尽快重启运营。”
31)瑞典金属制造商Boliden表示,预计其今年的投资总额将达到155亿瑞典克朗,比之前公布的高出15亿,其中10亿与Ronnskar铜冶炼厂有关。剩余的5亿欧元将用于扩大其在挪威的Odda锌冶炼厂,并补充称,该项目受到新设施与现有设施整合和交付延迟相关成本增加的影响。
32)Boliden表示,将投资48亿瑞典克朗(4.635亿美元)建造一座新的储罐,以提高其Ronnskar铜冶炼厂的精炼能力。该冶炼厂去年遭遇火灾。该公司在一份声明中表示,新的储罐将逐步推动Boliden在Ronnskar工厂的铜阴极和贵金属生产在2026年下半年达到满负荷。
33)国际铜研究组织(ICSG)表示,其40多个成员国在2023年生产了超过455万吨的再生铜。与2022年相比,这数字表明再生铜产量增长了9.58%,即约40万吨。2023年的455万吨再生铜产量占全球总铜产量的16.9%,略高于2022年的16.35%。去年,原生铜产量超过2230万吨,比前一年生产的2120万吨增长5.3%。对于2023年,ICSG描绘的全球精炼铜平衡面临8.7万至11.3万吨的短缺,具体取决于中国库存的计量方式。
34)国际海底管理局(ISA) 167个国家的代表本周将讨论将绿色和平组织驱逐出联合国深海采矿机构的可能性。
35)印度尼西亚交易所恢复锡交易:据ITA了解,印尼三大冶炼厂中的两家(包括PT Timah)现已恢复锡出口。2月份,印尼锡的出口量为55吨,与去年同月相比下降了98%,但仍远多于1月份(0.4吨)的出口量。雅加达期货交易所(JFX)于3月5日恢复交易,截止3月15日,各种合约的锡交易量达1975吨。印尼商品及衍生品交易所(ICDX)尚未恢复交易,该交易所主要涉及较小规模的私营冶炼企业。自2014年监管改革以来,所有出口精炼锡都必须首先在JFX或ICDX上出售。
36)PT Timah表示,该公司已经获得2024年精炼锡出口配额约30,000吨。该公司在3月初恢复锡出口,因该国政府处理了积压的生产配额申请。
37)印尼2024年2月份印尼镍产品出口总计789131实物吨,其中NPI642147吨,FeNi8666吨,高冰镍17503吨,硫酸镍18980吨,MHP98925吨,电解镍2909吨。2024年1-2月份出口总计1856112实物吨,其中NPl1555730吨,FeNi22002吨,MHP195398吨,高冰镍40148吨,硫酸镍35819吨,电解镍7015吨。2月出口总计中:出口中国772201吨,占比97.85%;印度3322吨,占比0.42%;日本10681吨,占比1.35%。
38)印尼今年迄今为止,政府已批准的镍矿生产配额为1.5262亿吨,已经批准的锡矿生产配额为44481.63吨。截至目前该国政府已经为总计191家矿产商(其中包括镍、锡和铜产商)发放生产配额。目前,该国有超过500个矿业生产计划仍在评估中。在已经发放的配额中,铜矿生产配额为9924万吨,铝土矿生产配额为1588万吨。
39)秘鲁今年1月铜产量较去年同期下滑1.2%至约205375吨。去年12月的约255000吨。MMG旗下Las Bambas矿场产量下滑17%,自由港迈克墨伦(Freeport-McMoRan)旗下Cerro Verde矿场产量下滑13.4%。
40)提醒:09:15将发布中国3月一年期/五年期贷款市场报价利率(LPR);次日02:00 美联储发布FOMC货币政策会议的决议声明,同时将发布包含利率预期“点阵图”的季度性经济预期概要(SEP);次日02:30 美联储主席鲍威尔举行例行新闻发布会。
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2024-03-19 09:24:12
3月19日中金早餐:
1)周一因此前公布的美国经济数据表现较好,市场押注美联储6月降息的可能性降低,美元指数低开高走,最终收涨0.13%,报103.58。基准的10年期美债收益率收报4.3250%,对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.7360%。因地缘局势紧张,以及全球央行持续买入黄金,现货黄金有所反弹,盘中一度站上2160大关,最终收涨0.19%,报2159.80美元/盎司;现货白银最终收跌0.57%,报25.03美元/盎司。因乌克兰持续攻击俄罗斯能源设施,WTI原油和布伦特原油创去年10月下旬以来新高。WTI原油最终收涨1.45%,报82.14美元/桶;布伦特原油收涨1.84%,报86.83美元/桶。
2)周一LME金属涨跌互现,期铜上涨至11个月来新高,原因因为中国主要冶炼厂计划减产,中国工业生产数据高于预期。
3)国家统计局:2024年1—2月份规模以上工业增加值增长7.0%;1—2月份,全国房地产开发投资11842亿元,同比下降9.0%;1—2月份,社会消费品零售总额81307亿元,同比增长5.5%。
4)国家统计局:我国经济的基本面持续向好,推动经济回升向好的积极因素在累积增强,加上宏观政策的持续发力显效,实现5%左右的经济增长预期目标是有条件有支撑的,也是经过努力可以实现的。
5)国家金融监督管理总局修订发布《消费金融公司管理办法》,将消费金融公司主要出资人持股比例要求由不低于30%提高至不低于50%。
6)上海国际能源交易中心:调整集运指数(欧线)期货部分合约交易保证金比例和涨跌停板幅度。
7)国家发改委:3月18日国内成品油价格按机制不作调整。
8)证监会重拳出击!许家印被罚4700万,夏海钧被罚1500万,均被采取终身证券市场禁入措施;责令恒大地产改正,给予警告,并处以41.75亿元的罚款。
9)渤海再发现亿吨级油田,探明石油地质储量达1.04亿吨,该油田是渤海中北部海域时隔10年后又一个亿吨级油田。
10)全球首个获得适航认证的国产自研“空中的士”亿航EH216-S昨日在淘宝上架,标价239万元。
11)美国2年期国债收益率触及年内高点,利率互换价格显示美联储6月降息概率一度低于50%。
12)据CME“美联储观察”:美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.0%,降息25个基点的概率为1.0%。到5月维持利率不变的概率为94.1%,累计降息25个基点的概率为5.9%。
13)高盛:将美联储2024年降息预期次数从四次调整为三次,下调预测的主要原因是通胀路径小幅上行。他们仍然预计6月将首次降息,2025年将有四次降息,最后一次发生在2026年,对利率终值的预测维持在3.25%-3.5%不变。
14)日本内阁官房长官林芳正:期望日本央行与政府紧密合作,采取适当的货币政策,持续、稳定地实现物价目标,同时实现工资上涨。
15)据日经新闻,日本央行准备在周二决定结束对收益率曲线的控制和对风险资产的购买。日本央行将继续购买一些日本国债以防止国债收益率飙升,但会放弃与当前市场趋势相反的压低利率的框架。对日本股票ETF和房地产投资信托基金的购买行动也将停止。
16)欧盟理事会3月18日通过了各方高度关注的《关键原材料法案》(CRMA),《关键原材料法案》旨在确保欧盟获得安全和可持续的关键原材料供应,这些原材料主要包括:稀土、锂、钴、镍以及硅等。理事会说,《关键原材料法案》明确相关方以下权责:为欧盟采掘项目许可程序引入明确截止日期;允许欧委会和成员国将某个项目认定为战略性项目;要求进行供应链风险评估;要求成员国制定国家勘探计划;并通过采掘、加工、回收和增加进口来源等方法,确保欧盟获得关键和战略性原材料。《关键原材料法案》为欧盟每年原材料消耗量设立三个标准:10%来自本地开采;40%在欧盟加工;25%来自回收材料。
17)欧盟起草法律,旨在将俄罗斯中央银行的利润转移给乌克兰。欧盟的计划旨在使乌克兰在7月份尽快获得资金,并计划每年为乌克兰筹集30亿欧元。
18)大宗商品贸易商贡沃尔集团:乌克兰的无人机袭击已经摧毁了俄罗斯大约60万桶/日的产油量。
19)海关:2024年1月,中国未锻轧铜及铜材出口量为76,745吨,同比增长7.6%。2月,中国未锻轧铜及铜材出口量为66,161吨,同比下降25.7%;1-2月出口量为142,906吨,同比下降10.9%。
20)海关:2024年2月,中国出口未锻轧铝及铝材41万吨,同比增长7.0%;1-2月累计出口97万吨,同比增长9.8%。2月中国出口氧化铝14万吨,同比增长22.1%;1-2月累计出口28万吨,同比增长10.3%。2月中国进口未锻轧铝及铝材34万吨,同比增长77.3%;1-2月累计进口72万吨,同比增长93.6%。2月中国进口铝矿砂及其精矿1128万吨,同比增长0.5%;1-2月累计进口铝矿砂及其精矿2448万吨,同比增长4.0%。
21)中国2024年1-2月十种有色金属产量为1277万吨,同比增长5.7%,其中电解铝量为710万吨,同比增长5.5%。
22)据最新调研了解,近期云南省外送电力量有所下降,且省内风、光等电力补充较好,省内电力出现富余,云南省政府及相关部门鼓励工业用电,经过省内专班会议决定,省内将于近期释放80万千瓦负荷电力用于省内电解铝企业复产,折合电解铝年化产能52万吨左右。
23)刚果与中国签署修改后的华刚矿业铜钴合资协议。根据修订后的协议,双方同意中国将在刚果的基础设施项目上投资至多70亿美元,高于最初协议中的30亿美元。双方还同意,包括中国水电和中国中铁在内的中方合作伙伴将每年向刚果支付1.2%的特许权使用费,同时保持相同的股权结构。
24)立中集团:公司将加快布局墨西哥再生铝回收渠道,对海外再生铝资源进行补充。
25)丸红:截至2月底,日本三大港口铝库存较前月下滑0.6%至330,900吨,前个月为332,900吨。
26)花旗集团:铜涨势尚未结束,因供应前景趋紧。花旗分析师表示,铜价突破每吨8,600美元后,拓展了更多上涨空间。花旗表示增持铜市多单,还做多2024年6月的9000美元/9500美元的看涨套利期权。
27)BMO资本市场:密切关注上海交易所的库存规模。如果库存增加步伐没有开始放缓,投资者将开始质疑中国冶炼厂是否真的在减产,以及建筑活动疲软是否开始对市场造成更大的压力。
28)Northern Dynasty将环保署对Pebble铜项目的否决告上法庭,质疑美国政府阻止该公司在阿拉斯加Pebble铜项目上建设矿山的行动。拟议中的矿山将成为北美最大的铜、金和钼开采基地。
29)消息人士称,由于必和必拓对工厂进行了调整,公司已经裁掉West Musgrave镍铜项目约四分之一的员工,工厂的员工人数已从约400人减少至300人。该公司发言人表示,部分承包商的退出并不意味着整个项目被取消。该项目是一个大型但非常偏远的绿地项目,价值17亿美元,今年2月份已完成21%开发。上个月,这家资源巨头将其镍业务的价值减记了54亿美元,并建议可能完全停工。目前必和必拓尚未对West Musgrave或整个镍部门做出最终决定。
30)世纪铝业与有色金属采购、加工和制造企业MX Holdings已签署谅解备忘录,双方将新建一家合资企业,致力于低碳再生铝的生产和销售。
31)提醒:今天日本央行公布利率决议。据日经新闻,日本央行的主要计划是将短期利率调整至0%-0.1%的区间;11:30,澳洲联储利率决定公布,市场预期值为4.35%,前值为4.35%。
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2024-03-18 08:29:37
3月18日中金早餐:
1)上周五因美国2月PPI数据超预期,美元指数震荡上涨,最终收涨0.071%,报103.44。美债收益率上涨,基准10年期美债收益率录得6连阳,最终收报4.3080%;对利率敏感的2年期美债收益率最终收报4.7320%。比特币上周五一度向下逼近65000关口,最终收报68137.80美元/枚。现货黄金盘中一度重回2170大关,但受美元指数走强的影响,于欧盘和美盘回吐全部涨幅,最终收跌0.89%,报2155.91美元/盎司;现货白银持续走强,重回25美元关口,最终收涨1.5%,报25.19美元/盎司。WTI原油几乎平收,最终收跌0.04%,报80.97美元/桶;因IEA预计2024年石油供需将转为轻微赤字,布伦特原油收涨0.22%,报85.26美元/桶。
2)上周五LME金属延续强势,期铜创出11个月高点,主要受到投机基金买盘的推动,因为有迹象表明,在全球需求前景改善之际,中国供应可能下降。
3)国务院总理李强主持召开国务院第四次全体会议:推动传统产业转型升级,及早谋划布局未来产业,因地制宜发展新质生产力。
4)中国人民银行:2024年前两个月社会融资规模增量累计为8.06万亿元,比上年同期少1.1万亿元。2月末社会融资规模存量为385.72万亿元,同比增长9%。广义货币(M2)余额299.56万亿元,同比增长8.7%。
5)财政部部长蓝佛安:加强财政资源统筹,组合使用赤字、专项债、超长期特别国债等政策工具。
6)国家金融监督管理总局召开专家座谈会,分析研究当前经济金融形势并听取意见建议。
7)国家发改委发布促进国家级新区高质量建设行动计划。
8)央行金融时报:业内预期融资成本还有下降空间。
9)商务部副部长盛秋平:将加大财政金融支持力度,深入开展汽车以旧换新;将研究降低新能源汽车保险费费率。
10)证监会集中发布四项“两强两严”政策文件:严把拟上市企业申报质量,严禁以“圈钱”为目的盲目谋求上市、过度融资;证监会修订实施《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》与《首发企业现场检查规定》。
11)转融券“T+1”通关测试完成,周一正式落地。
12)乘联会崔东树:新能源独自降价蚕食燃油车市场局面形成。
13)国家发展改革委主任郑栅洁:国家发展改革委将采取更多务实举措,支持新能源汽车行业企业发展。国资委副主任:凡是有利于把央企新能源汽车搞上去的政策与举措,我们都要大胆探索。经济观察报:针对三家中央汽车企业的新考核办法正在讨论中,预计很快便会下发。
14)据CME“美联储观察”:美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.0%,降息25个基点的概率为1.0%。到5月维持利率不变的概率为91.1%,累计降息25个基点的概率为8.8%,累计降息50个基点的概率为0.1%。
15)日本最大工会Rengo宣布争取到了5.28%的总工资涨幅,为30年来最大涨幅。
16)日媒:日本央行正在做出最后安排,准备在本周的政策制定会议上结束负利率政策。据日经新闻:日本央行的主要计划是将短期利率调整至0%-0.1%的区间;日本央行将在加息后继续购买债券。
17)欧洲央行管委Vujcic:如果欧元区经济出现重大滑坡,欧洲央行降息速度可能会加快,但降息的时机不会受影响;欧洲央行管委雷恩:可能在夏季前后放松政策,认为采取逐次会议作出决定的方式更好,今年有多次降息的先决条件;欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯:预计央行将在6月首次降息。
18)阿根廷法院因环境问题暂停在关键锂产区发放新许可证。
19)印度政府通知:提高石油原油意外收入税至每吨4900卢比,自3月16日起生效。对柴油、汽油和天然气的意外收入税将继续为零。
20)印度削减了在印度建厂的跨国公司的电动汽车进口关税,致力于吸引特斯拉等国际公司。
21)中办、国办:推进石化化工、钢铁、建材等传统产业绿色低碳转型升级和清洁生产改造。
22)吉恩镍业前2个月实现产值6.25亿元。吉恩镍业是集采矿、选矿、冶炼、精炼、化工于一体,专业生产电镀、化学镀、电池材料、冶金等行业使用的镍、铜、钴及其相应盐类产品的有色金属企业,现由吉林中泽昊融集团有限公司控股,占地面积450万平方米。
23)中矿资源:拟收购赞比亚Kitumba铜矿65%股权。
24)刚果与中国投资者签署了一月份达成的一项协议,该协议修订了双方Sicomines铜钴合资企业的一些条款。根据修订后的协议,双方同意,中国将在这个中非国家的基础设施项目中投资高达70亿美元,而原始协议中的投资额为30亿美元。他们还同意,包括中国水电和中国中铁集团在内的中国合作伙伴将每年向刚果支付1.2%的特许权使用费,同时保持相同的股权结构。
25)APNI秘书长:迄今为止,365 家公司中,有 78 家公司通过了 RKAB,其中仅针对镍,其他矿业公司未通过。
26)APNI秘书长:印尼政府将立即对火法冶炼厂实施暂停,以减少镍供应的激增。对于湿法冶金冶炼厂来说,将有六家新公司将于2024年开始生产。下游的可持续性实际上取决于下一届政府,尤其是下一届民选部长。印尼总统和副总统的就职典礼将于2024年10月举行,我们不知道下一届政府针对下游镍的可持续发展计划。但是,我们希望我们生产成品,而不仅仅是半成品。
27)自由港的Gresik冶炼厂将于8月开始运营。该铜冶炼厂将能够精炼铜精矿,产能为170万吨,年产阴极铜60万吨。该冶炼厂的主要产品是阴极铜、纯金银条以及PGM(铂族金属),副产品包括硫酸、石膏和铅。
28)全球最大的锂生产商雅保(Albemarle)计划通过拍卖方式销售部分金属,该公司表示,这将有助于提高一个不透明市场的透明度。此举可能标志着锂定价方式的进一步发展。在电动汽车革命引发广泛转向参考所谓“交配季节”期间达成的飙升现货价格签订合同之前,买卖双方习惯于在长期交易中私下定价。
29)俄铝2023年收益降12.6% 纯利减少89.9%,利润大幅下降的部分原因是铝的平均价格下降。但原铝销售量增长6.6%,达到420万吨;另外,制裁导致的氧化铝成本增加,乌克兰氧化铝精炼厂因战争而停产,澳大利亚制裁引发的昆士兰氧化铝厂的供应问题。2023年俄铝的原铝产量保持稳定,但氧化铝产量同比下降13.8%。
30)高盛预计铜价涨势将持续至明年,预计到今年年底将上涨至每吨10,000美元,到2025年第一季度末将上涨至每吨12,000美元,因供应紧张压力加剧。高盛继续将LME铝价目标定为到年底达到每吨2,600美元,2024年平均价格为每吨2,400美元,2025年为每吨2,850美元。
31)嘉能可(Glencore)上月开始在旗下的Nordenham锌冶炼厂增加产出,之前一年多时间里该冶炼厂一直处于维护检修状态。俄乌冲突导致电力价格飙升后,位于德国的Nordenham锌冶炼厂以及欧洲其他能源密集型的锌和铝冶炼厂于2022年停产。消息人士并未说明目前产量为多少,抑或是该冶炼厂何时能够满负荷生产。据其网站介绍,该冶炼厂每年可生产约16.5万吨锌和锌合金。
32)赞比亚Chambishi铜冶炼厂已经削减了五分之一的产量,以应对全国各地电力短缺的影响。该冶炼厂每年大约生产25万吨铜。赞比亚电力大多来自水力发电,但近几个月来发电量受到冲击,因该国遭遇至少20年来最为严重的干旱,导致水位下降。赞比亚国有电力公司Zesco也在过去六个月内对电力基础设施进行数次重大维护。
33)LME收盘价改革分阶段实施。经过广泛的市场接触并取得意见后,LME于2023年9月14日宣布拟扩大使用「成交量加权平均价格」(VWAP),用以厘定LME流动性最高的金属合约的收盘价。新方法在2024年分阶段实施,铝和铅在1月21日成功上线;铜,锌和镍将在3月18日开始正式实行。新的举措旨在令收盘价的价格发现流程有更大的决定性、透明度和标准规范化。
34)LME非标仓单的仓库披露:2023年11月9日,LME要求从2024年2月开始扩大非注册仓单库存报告的范围,要求LME注册仓库将所有储存在仓库内的符合LME交割要求的金属纳入库存报告范围。此举将进一步提高相关资料的透明度,为市场提供持续的信心。首份载有相关数据的报告将于2024年4月发布。根据新的规定,在LME注册的仓储公司仓库内,所有可以作为交割品的LME品牌金属,其储存的所有无仓单LME品牌材料均须申报,为LME旗下市场的运作提供持续的信心。
35)提醒:18:00,欧元区2月CPI年率终值公布,市场预期值为2.6%,前值为2.6%;同一时间,欧元区2月CPI月率公布,市场预期值为0.6%,前值为0.6%。
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2024-03-15 08:59:06
3月15日中金早餐:
1)周四因美国2月PPI增速大幅超过经济学家共识,录得去年八月以来的最大涨幅,美元指数大幅上涨,重回103关口,最终收涨0.542%,报103.37。美国国债收益率低开高走,基准的10年期美债收益率收报4.2922%,对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.6935%。因美国PPI数据超预期打压降息预期,加上美元指数走强的影响,现货黄金震荡下跌,一度跌落2155关口,最终收跌0.51%,报2163.23美元/盎司;现货白银最终收跌0.79%,报24.81美元/盎司。因国际能源总署上调今年石油需求增长预测、且下调后石油输出国组织以外国家的供应前景,国际原油价格持续上涨。WTI原油突破80美元大关,最终收涨1.64%,报80.97美元/桶;布伦特原油收涨1.39%,报85.59美元/桶。
2)周四LME金属调整,期铜从11个月高点回落,因为美元坚挺走高;市场对中国冶炼厂的减产计划存在疑虑。
3)中国人民银行党委召开扩大会议:保持流动性合理充裕,促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。做好金融支持地方政府债务风险化解工作,因城施策精准实施好差别化住房信贷政策。
4)《国家发展改革委关于支持优质企业借用中长期外债 促进实体经济高质量发展的通知(征求意见稿)》提出,积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用外债。
5)商务部:抓紧修订全国版外资准入负面清单,实现制造业领域外资准入限制清零。
6)市场监管总局召开党组扩大会议:持续深化注册资本认缴登记制改革,确保新修订《公司法》有效落地实施。
7)记者从多位行业人士处获悉,汽车以旧换新行动方案实施办法和标准的政策细则正在制订中,若进展顺利,有望在二季度出台。
8)对于市场传言杭州要放开限价,杭州市住保房管局相关负责人表示,现在限价的区域范围在缩小。从原本的全域限价,到去年10月缩小为中心城区,现在基本只保持了核心区域限价。
9)分析师:针对房地产的定向降息可能会持续推进。
10)美国通胀顽固,2月PPI同比超预期涨1.6%,创去年9月来最高,环比加速涨0.6%,是预期的2倍,核心PPI环比也加速上涨。通胀数据连泼冷水,华尔街对美联储未来的宽松没那么有信心了。
11)美国2月零售销售环比涨0.6%,环比增速由负转正,但不及预期。
12)欧洲央行管委诺特:预计欧洲央行将在6月进行首次降息。今年9月和12月最有可能进一步降息。
13)欧洲央行管委斯图纳拉斯:不要夸大工资-物价螺旋上升的风险,我们将不得不在夏季休假前进行两次降息;我们已经实现了软着陆。
14)据日本时事通讯社:日本央行计划在下周会议上结束负利率政策;近期多家日媒接连放风,日本央行将在下周会议上收紧政策,隔夜指数掉期定价本月加息概率为55%。
15)IEA月报:2024年石油需求增速预计为130万桶/日;由于欧佩克+减产措施,预计2024年石油供需将转为“轻微赤字”。
16)中信证券:年内本轮黄金行情或接近高点。德银:黄金两大“动量指标”或已见顶。
17)中国有色金属工业协会于北京组织召开“铜冶炼企业座谈会”,国内19家铜冶炼企业主要负责人到会,会议针对行业自律与产能治理问题进行了深入探讨,并形成以下几点共识:一、就继续推进铜原料结构调整达成共识。与会企业将继续贯彻落实“五点共识”,加快国内外矿山项目建设,增加原料供给,同时将继续加大国内废杂铜原料采购及使用力度。二、就调整冶炼生产节奏达成一致。针对当前矿山原料供应情况和市场变化,为共同维护全球铜冶炼行业健康发展,与会企业就调整现有生产线检修计划及压减生产负荷、新建产能推迟投运以及推迟达产达标时间等方面达成一致;三、在提高准入门槛及严控铜冶炼产能扩张方面取得共识。针对铜冶炼行业近年来产能增长过快问题,国家将提高新建项目准入门槛。铜冶炼企业将积极响应《中国有色金属行业自律公约》,严格执行国家政策法规,积极配合国家有关部门推进产能治理,控制新增产能。
18)卫星监测:今年前两个月全球铜冶炼厂未开工的数据量高于去年同期,主要因为中国冶炼厂活动不活跃。Earth-i对占到全球铜产量90%的冶炼厂的卫星观察数据显示,2024年1月和2月期间,平均有11.5%的铜冶炼厂产能处于闲置状态,而去年同期的这一比例为8.6%。中国冶炼厂的产能闲置比例为8.3%,高于去年同期的4.8%,其中包头和昆明冶炼厂显示未开工。行业专家上周表示,由于矿铜供应短缺,中国铜精矿的处理和精炼费(TC/RC)已降至个位数,也是十多年来的最低水平。
19)或将减产!北方铜业回应市场传闻:目前,公司产能虽然有所增加,但由于精铜矿供给处于紧平衡,加工费压缩较为严重,因此未来产量或减少。行业希望企业通过阶段性减产,提高铜精矿进口商预留给企业的加工费用。
20)中信证券研报指出,在矿端生产扰动频发和冶炼端产能扩张的双向作用下,国内铜精矿现货TC屡创2011年以来新低,与长单指导价呈现严重背离。我们认为,当前铜产业链的供给紧张或已逐步由矿端传导至冶炼端,而潜在的冶炼端减产或将导致年内全球精炼铜供需平衡从小幅过剩提前转为短缺。我们看好供给紧缺持续演绎背景下铜板块的配置价值。
21)中钢协召开钢铁产能治理新机制、钢铁产能置换政策评估课题启动会。会议就钢铁产能治理新机制、钢铁产能置换政策评估工作进行了交流讨论,并对课题后续研究工作进行了安排部署。
22)安泰科:2023年,包括国内需求和出口在内的日本铝板带材总发货量为104.62万吨,比上年减少8.0%,已连续两年出现下降。其中出口量为12.14万吨,比上年减少30.2%;国内市场需求量为92.48万吨,比上年减少3.9%。日本铝挤压材发货量比上年下降4.1%至66.13万吨,已连续两年出现负增长。除交通运输与深加工金属制品行业发货量同比出现增长外,向其他主要行业的挤压材发货量均有不同程度的下降。
23)印尼新当选总统顾问表示,即将上任的印尼总统普拉博沃·苏比安托(Prabowo Subianto)表示,将继续执行前任佐科·维多多 (Joko Widodo) 的镍“下游”政策。但面临着减少供应过剩的任务,同时推动加强加工业。
24)Northisle Copper and Gold表示,对其位于加拿大不列颠哥伦比亚省North Island项目的Northwest Expo矿床的首次资源估计超出了预期,预示着快速开发的好兆头。Northwest Expo拥有每吨含0.1%铜和0.7克黄金的4030万吨铜指示储量,相当于1亿磅(约4.54万吨)铜和87.1万盎司黄金。
25)北美最大锂资源矿获22.6亿美元贷款,一旦贷款完成,该公司预计将于今年下半年开始该项目的主要建设,该项目有可能成为北美最大的电动汽车电池锂来源。该项目预计将于2028年开始满负荷生产。该公司的目标是年产8万吨电池级碳酸锂。
26)美国支持海底采矿的法案。在海底土豆大小的结核中可以发现钴、镍、铜和锰等矿物和金属。储量估计价值从8万亿美元到超过16万亿美元不等。
27)加拿大矿业公司Hudbay Minerals表示,日本贸易公司丸红(Marubeni)将投资高达1200万加元(890万美元),用于该公司三个项目的勘探活动。
28)澳洲矿商Pilbara Minerals已接受一份关于锂辉石精矿5000吨的预拍卖报价。根据锂含量和运费成本的调整,该报价相当于1200美元/吨,根据合同,这批货物将于2024年12月当季装运。
29)镍矿审批最新进展追踪:近日印尼RKAB审核进展增至70余家,截至目前批复可销售配额(一年)总量在1.3亿湿吨左右。受前期批复配额主要区域的集中度影响,目前相较于大K岛,小K岛目前的供应显得较为偏紧。据市场反馈,小K近期的外购有所增加,但从现有总外购量上看满足现有需求尚存在一定的空间。预计后续伴随着审批的继续推进,当前冶炼厂现有库存偏紧且采购成本持续性小幅增加的局面或将逐渐得到一定程度的缓解。
30)惠誉上调铝和锌的中期及中周期价格预估,原因是需求增加且供应预期紧张。惠誉对铁矿石和炼焦煤的中短期预测较高,对2024年铜价的展望很大程度上反映了供应方面的制约。2024-2026年黄金价格预估上调的理由是地缘政治升水增加。惠誉表示,调降2024-2025年镍价预估以反映市场的供应过剩。
31)提醒:22:00,美国3月一年期通胀率预期公布,市场预期值为3.10%,前值为3.0%;22:00,美国3月密歇根大学消费者信心指数初值公布,市场预期值为76.9,前值为76.9。
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2024-03-14 08:59:38
3月14日中金早餐:
1)周三美元指数冲高回落,于欧盘跌落103关口,最终收跌0.119%,报102.81。美国国债收益率有所回升,基准的10年期美债收益率收报4.1879%,对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.6324%。比特币再度触及73000美元关口,截至美股收盘时72713.10美元/枚。因地缘政治升级催生避险情绪,加上全球央行的持续买入,现货黄金有所反弹,盘中一度逼近2180,最终收涨0.75%,报2174.36美元/盎司;现货白银最终收涨3.62%,报25.01美元/盎司。美国原油库存7周以来首次下降、乌克兰无人机袭击俄炼油厂助推油价涨势。WTI原油最终收涨2%,报79.66美元/桶;布伦特原油收涨1.87%,报84.42美元/桶。
2)周三LME金属走强,期铜升至11个月来新高,因为中国主要冶炼厂同意联合减产,美元疲软也提供支撑。
3)国务院总理李强3月13日在北京调研。李强指出,人工智能是发展新质生产力的重要引擎。要加强前瞻布局,加快提升算力水平,推进算法突破和数据开发使用,大力开展“人工智能+”行动,更好赋能千行百业。
4)国务院日前印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。《行动方案》提出,推进重点行业设备更新改造,加快建筑和市政基础设施领域设备更新,支持交通运输设备和老旧农业机械更新,提升教育文旅医疗设备水平。开展汽车、家电产品以旧换新,推动家装消费品换新。鼓励银行机构适当降低乘用车贷款首付比例,合理确定汽车贷款期限、信贷额度。
5)近日,证监会党委书记、主席吴清主持召开党委扩大会议。会议强调,要把防风险作为首要任务,突出稳字当头,综合施策,增强资本市场内在稳定性,全力维护市场平稳运行。要依法从严监管市场,抓紧谋划严把IPO入口关、加强上市公司和证券基金期货机构监管等政策措施,坚决打击财务造假、欺诈发行、操纵市场、内幕交易等违法违规行为,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。
6)国家金融监管总局党委召开扩大会议。会议强调,把服务新质生产力作为关键着力点,加大对建设现代化产业体系的金融支持,助力培育新兴产业、未来产业,支持传统产业转型升级。促进金融与房地产良性循环,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。
7)国务院副总理、中央财办主任何立峰在中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会会议上强调,金融系统要认真学习贯彻全国两会精神,扎实做好全年金融工作。
8)商务部等9部门发布关于推动农村电商高质量发展的实施意见:培育1000家左右县域数字流通龙头企业。
9)国内公募市场上近半数QDII产品处于暂停(大额)申购状态。业内人士分析,QDII大面积限购主要系基金公司外汇额度紧张导致。
10)近日有市场传闻称,随着市场行情回暖,已恢复两融业务正常平仓措施。记者向监管机构求证了解到,上述消息不实,近期监管没有出台新的措施。
11)就万科与保险机构协商非标债务问题,记者从多个信源获悉,目前已有保险机构倾向就债务期限结构做出调整。
12)220亿美元规模30年期美债标售需求强劲,美债收益率总体仍连升三日;耶伦:美国利率不太可能跌回疫情前水平,租金涨势放缓将推动通胀回落。
13)欧洲央行表示,预计短期货币市场利率将接近存款利率;最低准备金要求将保持在1%。将于9月18日下调主要再融资(MRO)利率,以将与存款利率利差缩小至15个基点。
14)欧元区1月工业产出月率录得-3.2%,为2023年3月以来最大降幅;爱尔兰产出下降三成。
15)欧盟通过人工智能法案,或为西方的人工智能发展定下基调。
16)据CME“美联储观察”:美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.0%,降息25个基点的概率为1.0%。到5月维持利率不变的概率为91.3%,累计降息25个基点的概率为8.7%,累计降息50个基点的概率为0.1%。
17)日本首相岸田文雄表示,日本尚未摆脱通缩问题;在与劳工工会和管理层的会议中,将呼吁小型和中型企业提高工资,超过去年水平。
18)日本“春斗”的初步结果表明,多家大公司将为职工涨薪5%以上。
19)印度政府在最近发布的一份通知中表示,该国已允许其央行进口黄金而无需缴纳进口税。
20)过去两天,乌克兰空袭造成的设施损坏占俄罗斯石油加工能力的10%以上。
21)据外媒报道,两名消息人士表示,中国大型铜冶炼厂在周三的一次会议上同意削减一些亏损工厂的产量,以应对原材料供应短缺。此次会议召开之际,现货市场上的铜精矿加工费跌至10多年来的最低水平,损害了冶炼厂的利润。分析师预测,铜精矿加工费或在第二季度反弹。
22)为引导废铜、废铝加工配送和利用行业高质量发展,提高资源综合利用效率,推动再生金属产业绿色转型,《废铜铝加工利用行业规范条件》(工信部2023年第36号)申报工作现已正式启动!
23)云南省电解铝产能复产预期展望:据公开信息,2024年云南省西电东送年度初步计划量为1446亿千瓦时,与去年基本持平;同时,发电侧方面,云南省2024年规划投产的新能源项目约1600万千瓦。在此背景下,考虑当地火力发电设备平均利用率维持较高水平、当地主要水库水位高于去年同期,且其他主要高用电量工业品产量边际下降,预计云南省电力供应边际区域宽松,为当地前期减产电解铝产能的提前复产带来了必然性。据调研,企业端尚未有明确的复产时间,但是确有复产预案。综合来看,预计云南省前期减产产能有望在3月中旬开始逐步启动复产。
24)洛阳钼业:旗下KFM 2月再接再厉,铜产量超1.5万吨,刷新投产以来的历史最高纪录。
25)浙江华友钴业有限公司与PT ValeIndonesia(INCO)正在努力为苏拉威西东南部Pomalaa区块的高压酸浸(HPAL)冶炼厂投资计划争取环境影响评估(AMDAL)许可。该项目投资额为45亿美元(约合67.5万亿盾),将于2026年投入运营,HPAL工厂将加工INCO从Pomalaa Block矿提供的矿石来生产镍,每年产出12万吨混合氢氧化物沉淀物(MHP)。
26)美国商务部发布公告,对进口自中国、印尼、墨西哥和土耳其4国的铝型材作出反补贴肯定性初裁,初步裁定中国生产商/出口商税率为15.41%~169.66%,具体为:杭州三花微通道换热器有限公司税率为15.41%,青岛海诺瓦型材制造有限公司、Qingyuan SinoGar Aluminum Co., Ltd.、沈阳远大铝业工程有限公司、深圳市圣路嘉铝材贸易有限公司、温州永泰电器有限公司、江苏速捷模架科技有限公司、Yekalon Industry Inc.税率均为169.66%,其他生产商/出口商税率为15.41%。
27)铜锌矿商泰克资源公司首席执行官表示,该公司正在考虑在不列颠哥伦比亚省建造一座锂离子电池回收设施。如果建成,位于温哥华的Teck回收工厂将成为北美西海岸最大的回收工厂,每年能够回收相当于3.5万吨电池材料。他拒绝估计该工厂的潜在成本,但表示该工厂每年将处理大约14万辆电动汽车的电池。
28)瑞典金属制造商Boliden表示,定于周一开始的芬兰港口和铁路系统为期两周的政治罢工将对该公司产生负面影响,并补充称,该集团将尽力限制对其客户的影响。Boliden在一份声明中表示,如果罢工按宣布的方式进行,预计其第一季度利润将受到3亿克朗的打击,其中1亿克朗将因产量减少而减少,2亿克朗将由于延迟向客户交付而减少。
29)锂离子电池资源回收公司Li Cycle宣布,通过与瑞士大宗商品巨头嘉能可的子公司的优先票据融资筹集了7500万美元。嘉能可去年表示,计划与加拿大Li Cycle Holdings在欧洲开发一个回收中心,生产包括碳酸锂在内的材料,以应对全球快速增长的电动汽车生产所需关键原材料的短缺。
30)Aim上市公司Andrada Mining已开始在纳米比亚的Uis矿实施矿石分选流程,以将锡精矿产量从每年1500吨提高到2600吨。该公司也在优化Uis的钽循环系统,按照目前的运行速度,Andrada钽精矿产量约为48吨/年,优化后将增至83吨/年。该公司计划将整个锂电路整合到目前的运营中,预计初始产量为3万吨/年的技术级PB精矿。
31)提醒:今日可能发布可能发布中国2月M2等货币供应、社会融资规模、新增人民币贷款;20:30发布美国2月PPI、2月零售销售、3月9日当周首次申请失业救济人数。